PROJEKT

Bookingsoftware til eksisterende CRM-systemer

Tilpasset softwareudvikling, CRM-bookingmodul, Software til aftaleplanlægning, Bookingadministration, REST API-integrationer, Rollebaseret adgang, Responsive webgrænseflader

  • Branche: Professionelle serviceydelser
  • Tjekkiet Placering: Tjekkiet
  • Leveringstid: 16 uger
  • Teknologier: PHP, JavaScript / TypeScript (Node.js)
4+ måneder

Denne servicevirksomhed bruger tid på at koordinere kundeaftaler, medarbejdertilknytninger og bookingstatusser i et eksisterende CRM-system. Bookingsoftware tilføjer disse funktioner til CRM-systemet uden at erstatte det. Aftale- og kundedata samles i ét bookingforløb, mens administratorer, brugere og medarbejdere får responsive paneler til at administrere bookinger og notifikationer. Løsningen er udviklet til at reducere manuel koordinering i kundens bookingarbejde.

Opsummering

Udfordring

Kunden administrerer bookinger og aftaler i et eksisterende CRM-system.

Løsning

Løsningen blev et servicebookingmodul integreret med det eksisterende CRM-system, dets roller, tilladelser og API'er.

Resultat

Modulet er udviklet til at holde bookingarbejdet i det eksisterende CRM-system.

Kundehistorie

Kunden er en servicevirksomhed fra Tjekkiet. Virksomheden koordinerer kunder, medarbejdere, teknikere og serviceanmodninger gennem et eksisterende CRM-system.

Kunden administrerer ventende aftaler og tildelte medarbejdere i CRM-systemet. Kundedetaljer, ressourcer og ordrestatusser indgår i det samme arbejde.

Anmodningen var enkel: Tilføj booking- og planlægningsarbejdsgange uden at erstatte CRM-systemet, ændre de nuværende tilladelser eller forstyrre eksisterende data og integrationer.

Løsningen blev udformet som separate paneler til administratorer, brugere og medarbejdere. Den forbandt bookingadministration med fakturaer og ressourcebooking.

Notifikationer og API-integrationer forblev en del af CRM-strukturen.

Kunden bad om

  1. Håndtering af bookinger, sager, opgaver, salg, fakturaer og serviceanmodninger.
  2. Forbindelse til interne systemer, tredjepartstjenester og eksterne platforme.
  3. Rollebaseret adgang med separate grænseflader til brugerne.
  4. Responsiv funktion på desktop, tablet og mobile enheder.

Hvorfor standardsoftware ikke passede

Et tilpasset modul passede til den eksisterende CRM-kodebase, roller, tilladelser og paneler. Det forbandt også bookingadministration med fakturering og ressourcebooking.

Projektoversigt

Løsningen blev designet omkring det eksisterende CRM-system i stedet for som en separat bookingplatform. Laravel 11, MySQL og Nwidart Modules holdt bookingfunktionerne i den nuværende applikationsstruktur.

For at håndtere de vigtigste arbejdsgange blev der leveret et bookingdashboard til ventende aftaler, kunderegistre og tildelte medarbejdere. Det omfatter også bookingstatusser og opdateringer af ordrestatus.

Separate paneler til administratorer, brugere og medarbejdere bevarer eksisterende roller og tilladelser. Medarbejdere kan se tildelte bookinger og bookingnotifikationer, mens administratorer administrerer modulindstillinger og valgfri CRM-funktionalitet.

Der blev lagt særlig vægt på fakturering, ressourcebooking og WebSockets. REST API'er forbinder modulet med interne systemer og eksterne tjenester.

Den største udfordring var at tilføje nye operationelle funktioner uden at ændre kundens nuværende infrastruktur. Derfor kunne fakturasporing og ændringshistorik tilføjes som separate moduler.

Tilpassede CRM-moduler og API-integrationer kunne også tilføjes senere.

Vigtigste leverede funktioner

  • Bookingdashboard med ventende aftaler
  • Administration af kundeaftaler
  • Styring af bookingstatus
  • Valg af tildelte medarbejdere og ressourcer
  • Responsive aftaleformularer
  • Rollebaserede paneler til administratorer, brugere og medarbejdere
  • Bookingnotifikationer i realtid
  • Muligheder for faktura- og ændringshistorik
  • REST API- og webhook-integrationer

Kan tilføjes

+ Fakturasporing + Sporing af ændringshistorik + Tilpassede CRM-moduler + API-integrationer

Hvem kan ellers bruge denne løsning

Andre professionelle servicevirksomheder med lignende bookingopgaver kan tilpasse den samme løsning til deres eget CRM-system og deres egne arbejdsgange.

En virksomhed med feltarbejde

Opgave Den koordinerer kunder, teknikere, tildelinger, aftaler og serviceanmodninger.
Sådan hjælper løsningen Løsningen holder bookinger, medarbejderpaneler, statusser og notifikationer forbundet med det eksisterende CRM-system.
Hjemmeservice

En sagsbehandlingsvirksomhed

Opgave Den håndterer anmodninger, medarbejdernes arbejde, aftaler og kunderegistre gennem operationelle processer.
Sådan hjælper løsningen Løsningen tilføjer rollebaseret bookingadministration uden at erstatte det nuværende CRM-system.
Erhvervsservices

Teknologisk stack

PHP

Udvikling af CRM-applikation

PHP understøtter den eksisterende CRM-applikation og dens integrationer.

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Understøttelse af CRM-moduler

JavaScript og TypeScript understøtter CRM-moduler og forbundne tjenester.

Python

Understøttelse af serviceværktøjer

Python understøtter værktøjer, der bruges omkring CRM-tjenesterne.

Laravel 11

Framework til CRM-moduler

Laravel 11 leverer applikationsstrukturen til bookingmodulet.

MySQL

CRM-datalagring

MySQL gemmer bookinger, aftaler, kunder, tildelinger, statusser og konfiguration.

Nwidart Modules

Modulær CRM-struktur

Nwidart Modules holder booking- og valgfrie CRM-funktioner organiseret som moduler.

WebSockets

Notifikationer om bookinghændelser

WebSockets leverer notifikationer i realtid om bookinghændelser.

REST APIs

Systemforbindelser

REST API'er forbinder bookingfunktioner med interne systemer og eksterne tjenester.

JSON

API-dataudveksling

JSON transporterer data mellem modulet og forbundne tjenester.

PDF

Håndtering af kravdokumenter

PDF understøtter krav, der bruges i CRM-arbejdsgangen.

Integrationer

Existing CRM

Bookinger, kunder, medarbejdertildelinger, ordrestatusser, roller og tilladelser forbliver forbundet med det eksisterende CRM-system.

REST APIs and webhooks

Booking- og CRM-data kan udveksles mellem interne systemer, tredjepartstjenester, webhooks og eksterne platforme.

Invoicing

Bookingadministration kan forbinde aftale- og serviceregistre med fakturasporing.

WebSockets

Bookinghændelser sendes via WebSockets som realtidsnotifikationer til medarbejdere og andre CRM-brugere.

Resultatet

Ventende bookinger forbliver synlige for servicemanageren

Bookingdashboardet samler ventende aftaler, kundedetaljer og tildelte medarbejdere i ét CRM-panel. Statusstyringen understøtter også opdateringer af en eksisterende ordre.

Det giver servicemanageren et klart overblik over bookingarbejdet sammen med kunde- og medarbejderregistre.

Sådan fungerer det

  1. Bookinglisten viser servicebookinger og ventende aftaler.
  2. Statusfiltre organiserer bookinger efter deres aktuelle status.
  3. Kunderegistre, medarbejdertildelinger, aftaletider og ordrestatusser vises sammen med bookingen.
  • Administrer ventende bookinger
  • Opdater ordrestatus
  • Gennemgå kundeaftaler
Bookingdashboard med ventende aftaler

Bookingdashboard med ventende aftaler

Funktioner på denne skærm
Administrer ventende bookinger Bookingadministrationssystem Opdater ordrestatus Administrer kundeaftaler

Brugere administrerer aftaler gennem CRM-flowet

Aftaleformularen samler valg af service, kundedetaljer og aftaledatoer i CRM-bookingprocessen. Den omfatter også valg og bekræftelse af ressourcer.

Det responsive layout understøtter desktop-, tablet- og mobilskærme.

Sådan fungerer det

  1. Formularen viser serviceinformation, aftaledetaljer og kundedata.
  2. Ressourcevalget forbinder aftalen med reserverede ressourcer.
  3. Bookingposten indeholder bekræftelse og status.
  • Tilpas bookingprocessen
  • Administrer kundeaftaler
  • Reserver ressourcer
Tip: Den responsive formular gør aftaleplanlægning tilgængelig på desktop, tablet og mobile enheder.
Aftaleformular til brugere

Aftaleformular til brugere

Funktioner på denne skærm
Tilpas bookingprocessen Bookingadministrationssystem Administrer kundeaftaler

Medarbejdere modtager opdateringer om tildelte bookinger

Medarbejderpanelet fokuserer på tildelte servicebookinger, aftaledetaljer og aktuelle statusser. Et notifikationspanel samler bookinghændelser i det samme operationelle overblik.

Sådan fungerer det

  1. Listen over tildelte bookinger viser servicebookinger, der er tildelt medarbejderen.
  2. Aftaledetaljer og bookingstatusser vises i medarbejderpanelet.
  3. WebSockets leverer notifikationer om bookinghændelser.
  • Gennemgå tildelte bookinger
  • Følg aftalestatusser
  • Modtag bookingnotifikationer
Medarbejderpanel med bookingnotifikationer

Medarbejderpanel med bookingnotifikationer

Funktioner på denne skærm
Administrer ventende bookinger Tildel medarbejdere efter placering

Administratorer styrer modulet og dets forbindelser

Administratorpanelet samler roller og tilladelser, bookingkonfiguration og valgfri fakturasporing. Det omfatter også ændringshistorik og API-indstillinger.

Det bevarer den eksisterende adgangsmodel og giver plads til yderligere CRM-funktioner.

Sådan fungerer det

  1. Panelet viser eksisterende roller og tilladelser sammen med bookingkonfigurationen.
  2. Fakturastatusser og tidsstempler for ordreændringer understøtter valgfrie CRM-funktioner.
  3. API-forbindelsesdata gemmer de indstillinger, der bruges til forbundne systemer og tjenester.
  • Tilpas CRM-moduler
  • Følg fakturaer
  • Følg ændringshistorik
  • Udvikl API-integrationer
Bemærk: Valgfrie moduler udvider bookingadministrationen med fakturaer, historik, tilpassede CRM-funktioner og API-forbindelser.
Indstillinger for administratormodul

Indstillinger for administratormodul

Funktioner på denne skærm
Tilpas CRM-moduler Fakturasporing Sporing af ændringshistorik Udvikl API-integrationer

Hvad løsningen giver

Med denne løsning kan servicevirksomheden:

  • Administrere ventende bookinger og kundeaftaler i det eksisterende CRM-system.
  • Tildele medarbejdere og reservere ressourcer i bookingforløbet.
  • Give administratorer, brugere og medarbejdere separate rollebaserede paneler.
  • Sende notifikationer om bookinghændelser via WebSockets.
  • Forbinde bookingfunktioner med fakturaer og eksterne tjenester.
  • Bruge CRM-bookinggrænsefladen på desktop, tablet og mobile enheder.

Til sidst

I sidste ende blev løsningen udviklet til at holde servicebookingerne i kundens eksisterende CRM-system.

FAQ

Overvejer du at bygge et lignende system? Læs svarene nedenfor for at se, hvordan et CRM-baseret servicebookingmodul kan struktureres.

Har du brug for noget lignende? Lad os tale sammen
Eller se flere projekter