PROJEKT

Kunderelationsstyring til leadgenerering og opfølgning

Specialudvikling af software, Konfiguration af GoHighLevel CRM, Leadgenerering, Håndtering af salgspipeline, Automatisering af e-mail og SMS, Booking af aftaler, CRM-integrationer

  • Branche: Marketingydelser
  • Slovenien Placering: Slovenien
  • Leveringstid: 16 uger
  • Teknologier: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ måneder

Kundens marketingbureau bruger tid på at flytte henvendelser fra leadkilder til kontaktposter og salgstrin. Løsningen er software til kunderelationsstyring, der indfanger leads fra tilsluttede kanaler, organiserer dem i salgspipelines og automatiserer opfølgninger for bureauets team. Den forbinder også aftaler, teamtildelinger og rapportering i GoHighLevel, så bureauet får ét sted til at håndtere leadprocessen for sine kunder.

Resumé

Problem

Bureauet håndterer leads, opfølgninger, bookinger og rapportering på tværs af opsplittede processer, som koster teamet tid.

Løsning

Løsningen blev et centraliseret GoHighLevel CRM med tilsluttede leadkilder, pipelines og kommunikations-workflows.

Resultat

Systemet er udviklet til at reducere manuelt arbejde og dobbeltarbejde mellem en ny henvendelse, en booket aftale og et salg.

Kundehistorie

Kunden er et marketingbureau fra Slovenien. Det håndterer CRM-automatisering for flere brands eller kunder og arbejder med henvendelser fra websites, annoncer, sociale medier og opkald.

Teamet bruger tid på at organisere kontaktposter og kvalificere leads. Det tildeler også ejerskab, flytter salgsmuligheder gennem stadier og holder opfølgninger synkroniseret med bookinger.

Det bad også om betingede opfølgninger via e-mail, SMS og WhatsApp.

Løsningen blev udformet omkring kontaktposter, salgspipelines, sporing af leadkilder og workflows til aftaler. Tilladelser, dashboards og dokumentation understøttede bureauets arbejde.

Kunden bad om

  1. Teste, overvåge, optimere, dokumentere og overdrage CRM-processer gennem træning og gennemgange.
  2. Konfigurere GoHighLevel med kontakter, tags, felter, pipelines, stadier og leadkilder.
  3. Indfange og synkronisere leads fra websites, sociale medier, annoncer, webhooks og eksterne systemer.
  4. Opbygge betingede opfølgninger via e-mail, SMS, WhatsApp, tale og sociale beskeder.

Hvorfor standardsoftware ikke passede

Standardprodukter til routing fra lead til konto fokuserer på at matche leads med CRM-poster og tildele dem via routingregler. Datamanagementprodukter fokuserer på at rense, forbinde eller berige CRM-data. Denne kunde havde brug for ét konfigureret system til pipelines, kommunikation, bookinger, betalinger, teamnotifikationer, rapportering, test og dokumentation.

Projektoversigt

Løsningen blev designet omkring GoHighLevel CRM-poster, salgsmuligheder, formularer og kalendere. Workflows, dashboards, tilladelser og rapportering fuldendte driftsstrukturen.

Stadier og leadkilder er fortsat en del af den samme CRM-proces.

For at håndtere leadgenerering blev der tilsluttet formularer, websites og sociale kanaler. Webhooks og eksterne systemer udveksler også leadoplysninger efter behov.

Betingede workflows sender opfølgninger via e-mail, SMS og WhatsApp. Handlinger via tale og sociale beskeder understøttes også.

Udløsere, forsinkelser, grene og stopbetingelser tilpasser beskederne til leadets stadie.

Der blev lagt særlig vægt på aftalehåndtering. Systemet understøtter booking, bekræftelser og påmindelser, mens opkaldsopgaver og håndtering af udeblivelser understøtter næste skridt.

Løsningen blev organiseret som moduler, så landingssider, e-mailskabeloner, WhatsApp-notifikationer og automatiserede opkald kan tilføjes senere. Dashboards, kvalitetstjek og eksterne forbindelser understøtter bureauets team efter overdragelsen. Træning og dokumentation hjælper også teamet.

Vigtige leverede funktioner

  • Centraliserede GoHighLevel-kontaktposter
  • Salgsmuligheder og salgstrin
  • Leadgenerering fra tilsluttede kanaler
  • Sporing af leadkilder
  • Betinget automatisering af e-mail og SMS
  • Opfølgninger via WhatsApp og sociale beskeder
  • Lead-routing, kvalificering og tildeling
  • Booking af aftaler og påmindelser
  • Workflowtest og kvalitetstjek
  • Rapporteringsdashboards

Kan tilføjes

+ Landingssider + E-mailskabeloner + WhatsApp-notifikationer + Automatiserede opkald + Avancerede dashboards + Forbindelser til eksterne værktøjer

Hvem kan ellers bruge denne løsning

Disse virksomheder har en lignende opgave med leadhåndtering, og den samme løsning kan tilpasses deres salgs- og bookingproces.

En coachingvirksomhed

Opgave Den har brug for at kvalificere henvendelser og booke salgssamtaler eller aftaler.
Sådan hjælper løsningen Løsningen indfanger leads, router dem, følger automatisk op og forbinder bookingdata med pipelinen.
Erhvervsservices

En uddannelses- og træningsvirksomhed

Opgave Den har brug for at omdanne henvendelser til planlagte konsultationer eller programsalg.
Sådan hjælper løsningen Løsningen organiserer potentielle kunder, sender betingede beskeder, håndterer aftaler og rapporterer om leadaktivitet.
Erhvervsservices

En udgående salgsorganisation

Opgave Den har brug for leadtildeling, leadpleje og ansvarlig opfølgning på tværs af teamet.
Sådan hjælper løsningen Løsningen samler ejerskab, stadier, beskedaktivitet og teamrapportering i én CRM-proces.
Professionelle tjenester

Teknologier

JavaScript / TypeScript (Node.js)

CRM- og automatiseringstjenester

Dette runtime-miljø forbinder CRM-poster, workflows, kommunikationskanaler og eksterne tjenester.

Python

CRM- og kalenderintegrationer

Python-tjenester forbinder CRM-API'er og kalenderdata, hvor workflowet kræver det.

PHP

Besked- og CRM-integrationer

PHP-integrationer forbinder kommunikations- og CRM-tjenester.

@gnosticdev/highlevel-sdk

GoHighLevel API-adgang

Dette SDK forbinder løsningen med GoHighLevel CRM og marketingautomatiseringsfunktioner.

ghl-sdk

GoHighLevel-poster

Dette SDK arbejder med kontakter, salgsmuligheder, pipelines, aftaler og workflows i GoHighLevel.

gohighlevel-api-client

Python-CRM-forbindelse

Denne klient forbinder Python-tjenester med GoHighLevel-platformen.

twilio/sdk

SMS-kommunikation

Dette bibliotek forbinder SMS-beskeder via Twilio.

whatsapp-web.js

WhatsApp-beskeder

Dette Node.js-bibliotek understøtter håndtering af WhatsApp-beskeder.

rrule

Gentagne kalenderdatoer

Dette bibliotek håndterer gentagne datoer til workflows for aftaler.

icalendar

Udveksling af kalenderbegivenheder

Dette bibliotek læser og opretter kalenderbegivenheder til planlægningsforbindelser.

Integrationer

GoHighLevel

Løsningen udveksler kontakter, salgsmuligheder, pipelines, aftaler, workflows, beskeder og rapporteringsdata med GoHighLevel.

Meta, Instagram, LinkedIn, and TikTok

De tilsluttede sociale kanaler og annoncekanaler leverer henvendelser og oplysninger om leadkilder.

Twilio

Twilio håndterer SMS og kommunikationshændelser, der bruges i opfølgnings-workflows.

WhatsApp

WhatsApp håndterer notifikationer og opfølgningsbeskeder, når workflowet kræver det.

Google Calendar

Kalendersynkronisering udveksler aftalehændelser og tilgængelighed.

Zapier and Make

Disse automatiseringsplatforme flytter lead-, aftale-, betalings- og eksterne platformdata mellem tilsluttede systemer.

Resultatet

Leads forbliver organiseret i én pipeline

Leadpipelinen giver bureauet et fælles overblik over kontakter og salgsmuligheder. Leadkildedata, tags og brugerdefinerede felter forbliver synlige sammen med det aktuelle salgstrin.

Ejerskab og aktivitet holdes tæt på de oplysninger, der er nødvendige for næste opfølgning, i stedet for at blive adskilt i forskellige værktøjer.

Sådan fungerer det

  1. CRM'et viser kontaktposter, salgsmulighedsstadier, tags, brugerdefinerede felter, leadkildedata samt e-mail- og SMS-aktivitet.
  2. Pipelinen grupperer salgsmuligheder efter salgstrin og viser deres tildelte brugere.
  3. Aktivitetsfeedet viser kommunikationsaktivitet forbundet med kontakten og salgsmuligheden.
  • Gennemgå indfangede leads
  • Tildel ejerskab
  • Flyt salgsmuligheder gennem stadier
Leadpipeline og kontaktpost

Leadpipeline og kontaktpost

Funktioner på denne skærm
CRM-strukturstyring Konfigurér salgspipelines Indfang leads fra platforme

Opfølgninger følger leadets situation

Workflowbyggeren samler betinget kommunikation i én visuel proces. E-mail-, SMS- og WhatsApp-handlinger forbindes med forsinkelser og grene. De forbindes også med stopbetingelser.

Bureauet kan teste og gennemgå workflowet, før det bliver en del af driftsprocessen.

Sådan fungerer det

  1. Workflowet viser blokke for udløsere, e-mail, SMS, WhatsApp, forsinkelse, betingelse og stopbetingelse.
  2. Leadposter, svar, aftaler, tags, stadier og beskedaktivitet bevæger sig gennem de konfigurerede grene.
  3. Workflowets testfunktion kontrollerer den konfigurerede kommunikationsvej.
  • Opret opfølgninger i flere trin
  • Stop beskeder efter en booking
  • Gennemgå workflowets kvalitet
Tip: Bookede aftaler og leadsvar kan fungere som betingelser, der ændrer opfølgningsvejen.
Workflowbygger til betingede opfølgninger

Workflowbygger til betingede opfølgninger

Funktioner på denne skærm
Automatisering af e-mail og SMS Automatisér leadhåndtering Automatisér opfølgninger Redigér workflows Kvalitetstjek workflow

Bookinger forbindes med påmindelser og opgaver

Bookingskærmen forbinder aftaler med leadhåndtering. Kalenderens tilgængelighed, bookingdetaljer og bekræftelsesstatus vises i ét planlægnings-overblik.

Påmindelsesplaner og opkaldsopgaver understøtter aftaleprocessen, herunder håndtering af udeblivelser.

Sådan fungerer det

  1. Kalenderen viser ledige tidspunkter, bookingdata og kalenderbegivenheder.
  2. Aftaleposten viser status, bekræftelsesstatus og påmindelsesstatus.
  3. Panelet med opkaldsopgaver viser opkaldsopgaver, der er forbundet med aftaleworkflowet.
  • Opret onlineaftaler
  • Send aftalepåmindelser
  • Håndter udeblivelser
Bookingkalender og aftaledetaljer

Bookingkalender og aftaledetaljer

Funktioner på denne skærm
Opret onlineaftaler Opsæt aftalepåmindelser Automatisér opkaldsstart

Ledere kan se lead- og kampagneaktivitet

Rapporteringsdashboardet samler leadkilder, bookinger og kampagner i ét overblik. Betalingsstatus og teamaktivitet er også tilgængelige til driftsgennemgang.

Ledere kan sammenligne aktivitet relateret til anskaffelse og opfølgning uden at adskille pipeline- og bookingoplysninger i urelaterede rapporter.

Sådan fungerer det

  1. Dashboardet viser leadkildedata, leadaktivitet, bookingdata, konverteringsopdateringer, betalingsdata og teamaktivitet.
  2. Leadkildediagrammet viser kilderne til de indfangede henvendelser.
  3. Pipelineoversigten, bookingmålingerne, kampagnepanelet, betalingspanelet og teamtabellen viser driftsopdateringer.
  • Gennemgå kildeperformance
  • Overvåg booking- og konverteringsopdateringer
  • Kontrollér teamaktivitet
Bemærk: Rapporteringen forbinder leadaktivitet med oplysninger om booking, betaling, kampagner og teamet.
Dashboard til lead- og kampagnerapportering

Dashboard til lead- og kampagnerapportering

Funktioner på denne skærm
RT-dashboard Spor leadkilders performance

Det giver løsningen

Med denne løsning kan bureauet:

  • Samle kontakter, stadier, tags, brugerdefinerede felter og kilder i ét CRM
  • Indfange og route leads fra tilsluttede kanaler
  • Køre betingede opfølgninger via e-mail, SMS, WhatsApp og sociale medier
  • Forbinde aftaler med bekræftelser, påmindelser og opkaldsopgaver
  • Gennemgå kampagne-, booking-, betalings- og teamaktivitet
  • Håndtere og dokumentere CRM-workflows for sit eget team

Kan standardløsninger klare opgaven?

Før designet blev opgaven sammenlignet med standardprodukter ud fra deres egne beskrivelser.

Det kunden har brug for Lead-routingplatforme LeanData, LeadAngel, Traction Complete CRM-datastyring Insycle, Openprise, D&B Connect Platforme til revenue operations D&B Rev.Up ABX Specialtilpasset løsning
Teste, overvåge og dokumentere CRM-processer — — —
Konfigurere CRM-poster og pipelines — — —
Indfange og synkronisere leads — — —
Automatisere opfølgninger på tværs af kanaler — — —
Passe til kundens egne regler: stadier, roller og rapporter delvist — delvist
Alle trin samlet ét sted — — —
Ingen manuelle trin mellem programmer — delvist

Baseret på produkternes og kategoriens offentlige beskrivelser.

Standardprodukter dækker dele af lead-routing, CRM-datastyring og revenue operations. Et standardprodukt er tilstrækkeligt, når der kun er brug for én af disse dele.

Denne kunde havde brug for sin egen software, fordi produkterne ikke passede til hele forretningsopgaven og bureauets regler, de nødvendige dele var fordelt på separate produkter, og trinnene mellem dem stadig krævede konfiguration og koordinering.

Til sidst

Til sidst blev løsningen udviklet til at fjerne manuelt arbejde fra vejen fra et nyt lead til opfølgning, aftale og salgsregistrering.

FAQ

Overvejer du at bygge et lignende system? Læs svarene nedenfor for at se, hvordan CRM-struktur, automatisering, bookinger, integrationer og overdragelse til teamet hænger sammen.

Har du brug for noget lignende? Lad os tale sammen
Eller se flere projekter