PROJEKT

CRM-software til organiseret salg

Skræddersyet softwareudvikling, CRM-software, Lead- og pipelinehåndtering, Kontaktstyring, Dashboards til salgsresultater, Automatisering af opfølgninger, Forretningsintegrationer

  • Branche: Professionelle tjenester
  • Nederlandene Placering: Nederlandene
  • Leveringstid: 16 uger
  • Teknologier: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ måneder

Denne virksomhed inden for professionelle tjenester bruger tid på at flytte kundeoplysninger, salgsaktiviteter og opfølgninger mellem separate værktøjer. CRM-softwaren samler leads, kontakter og salgsmuligheder ét sted. Den giver salgs-, marketing- og supportteams et fælles overblik over hver kunde og hjælper ledere med at følge pipelines og resultater med det formål at reducere manuelt arbejde og gentagen registrering.

Opsummering

Problem

Virksomheden har svært ved at administrere kundeoplysninger, salgsaktivitet, opfølgninger og resultatoverblik samlet og ensartet.

Løsning

Løsningen blev et skræddersyet CRM med fælles kundeprofiler, konfigurerbare pipelines og automatiserede opfølgninger.

Resultat

Softwaren er udviklet til at reducere manuelt arbejde inden for kundestyring, salgsaktivitet og rapportering.

Kundehistorie

Kunden er en virksomhed inden for professionelle tjenester fra Nederlandene. Den administrerer kundekontakter, leads og salgsmuligheder på tværs af sine forretningsrelationer.

Salgsaktivitet og opfølgninger skal også holdes organiseret.

Kundeprofiler, interaktionshistorik og resultatoplysninger skal være nyttige for salgs-, marketing- og supportteams. Det tager tid at holde oplysningerne synkroniserede og gør opfølgningsarbejdet sværere at styre.

Anmodningen var enkel: Saml kundeoplysninger, salgspipelines, planlagte aktiviteter og rapporter i ét CRM-system.

Løsningen blev opbygget som sammenkoblede moduler til leads, kundeprofiler og resultatrapportering. Planlægning af opfølgninger, administration og integrationer udgjorde de resterende dele af systemet.

Strukturen blev aftalt ud fra virksomhedens egne regler, data og fremtidige udvidelser.

Kunden bad om

  1. Samle kontakter, konti, kunder og interaktioner ét sted
  2. Automatisere opfølgninger, påmindelser, opgaver og notifikationer
  3. Følge salgsresultater, prognoser, pipelines og kundeaktivitet
  4. Forbinde e-mail, kalendere, marketing, beskeder, betalinger og regnskab

Hvorfor standardsoftware ikke passede

Standardprodukter til CRM dækker leadhåndtering, salgspipelines og kontaktdata, men deres beskrivelser viser også begrænsede funktioner og tilpasningsmuligheder. Denne kunde havde brug for egne salgstrin, tilladelser og rapporter i én applikation frem for et bredt værktøj med mangler.

Projektoversigt

Løsningen blev udviklet som en responsiv webapplikation til desktop, tablet og mobil. Den samler kunde-, konto- og kontaktoplysninger, så teams arbejder ud fra de samme data.

Til salgsarbejdet blev der oprettet et arbejdsområde til leads og pipelines med leadscoring, oplysninger om salgsmuligheder og konfigurerede salgstrin. Sælgere kan se vejen fra lead til aktiv salgsmulighed i én visning.

Kundeprofilen samler kontaktoplysninger, kontohistorik og interaktioner. Noter og den næste opgave forbliver knyttet til profilen, så kundeservice har den rette kontekst før næste samtale.

Ledere kan følge salgsaktiviteten via resultatkort, tendensdiagrammer og pipelineoversigter. Planlægning af opfølgninger tilføjer kalenderopgaver, e-mailskabeloner og kampagner til samme kundestyringsflow.

Løsningen har administration og integrationer som et separat område. Roller, tilladelser og API-indstillinger kan tilkobles, efterhånden som virksomhedens behov vokser.

CSV-udveksling samt e-mail- og kalenderforbindelser understøtter det daglige arbejde.

Vigtige leverede funktioner

  • Registrering, scoring og rangering af leads
  • Konfigurerbare salgspipelines og salgstrin
  • Kundeprofiler med interaktionstidslinjer
  • Styring af kontakter, konti og aktiviteter
  • Planlagte og automatiserede opfølgninger
  • Personlige e-mailkampagner
  • Salgsprognoser og dashboards til salgsresultater
  • Rapporter og pipelinevisninger
  • Roller og tilladelser
  • CSV-import og -eksport

Kan tilføjes

+ Håndtering af supportsager + Fakturering + Bookinger og tidsplaner + Dokumenthåndtering + Logistik og ordreopfyldelse + Lagerstyring + Betalingsforbindelser

Hvem kan ellers bruge denne løsning

Disse virksomheder har en lignende opgave med kundestyring, og den samme løsning kan tilpasses deres data, salgstrin og tilknyttede tjenester.

Et revisionsfirma

Opgave Virksomheden skal organisere klientdata, forespørgsler, tilbagevendende aktiviteter og kommunikationshistorik.
Sådan hjælper løsningen Løsningen giver fælles kundeprofiler, påmindelser, noter, opgaver og adgang styret af tilladelser.
Revisionsfirmaer

En virksomhed inden for forretningsservice

Opgave Virksomheden skal følge leads, salgsmuligheder, kundeinteraktioner og salgsaktivitet på tværs af sine tjenester.
Sådan hjælper løsningen CRM-systemet forbinder pipelinehåndtering, opfølgninger, rapportering og eksterne forretningstjenester.
Erhvervsservices

Teknologier

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Applikations- og API-udvikling

Denne sproggruppe understøtter CRM-grænsefladen, serverlogikken og tilknyttede tjenester.

Python

API- og datatjenester

Python understøtter API-arbejde og udvalgte databehandlingstjenester.

PHP

Tjenester til forretningsintegration

PHP understøtter udvalgte CRM-, rapporterings- og filudvekslingsforbindelser.

@brightweblabs/module-crm

Grundlag for CRM-modulet

Dette JavaScript- og TypeScript-modul understøtter CRM-funktioner i applikationen.

@graph8/sdk

CRM- og salgsforbindelser

Dette SDK forbinder CRM-, berigelses-, sekvens-, kampagne- og sporingsfunktioner.

d3-dsv

CSV- og TSV-udveksling

Dette bibliotek læser og formaterer CSV- og TSV-filer til import, eksport og rapporter.

rrule

Tilbagevendende kalenderdatoer

Dette bibliotek håndterer tilbagevendende datoer for planlagte kunde- og salgsaktiviteter.

whatsapp-web.js

WhatsApp Web-beskeder

Dette Node.js-bibliotek forbinder CRM-systemet med WhatsApp Web-konti til beskeder.

CSV

Udveksling af kundedata

CSV-filer overfører kontakt-, konto-, aktivitets- og rapportdata til og fra CRM-systemet.

Integrationer

Email and calendar services

E-mails, skabeloner, planlagte aktiviteter og kalenderbegivenheder forbindes med CRM-systemet.

Marketing automation

Kampagner, modtagersegmenter, kampagnestatus og opfølgningsbeskeder udveksles mellem CRM-systemet og marketingtjenester.

WhatsApp Web

Kunde- og salgsbeskeder kan sendes via en WhatsApp Web-forbindelse.

Business systems through APIs

Regnskab, betalinger, logistik og andre tilknyttede tjenester udveksler godkendte forretningsoplysninger via API'er.

CSV files

Kunderegistre og rapporter flyttes mellem CRM-systemet og regnearksbaserede systemer via CSV-import og -eksport.

Resultatet

Salgsteams kan tydeligt se den næste salgsmulighed

Arbejdsområdet til leads og pipelines samler leadhåndtering og sporing af salgsmuligheder ét sted. Leadscores, rangeringer og salgstrin giver sælgere et klart overblik over aktive opgaver.

Resultatet er en salgsvisning, der reducerer gentagen håndtering af data og samtidig gør vejen fra lead til salg synlig.

Sådan fungerer det

  1. Leaddata og leadscores vises i leadlisten med søgning og filtre.
  2. Oplysninger om salgsmuligheder vises i pipelinekolonner efter salgstrin.
  3. Planlagte opfølgninger vises sammen med oplysninger om salgsmuligheden og opfølgningshandlingen.
  • Indikatorer for leadrangering
  • Konfigurerbare salgstrin
  • Panel med oplysninger om salgsmuligheden
Arbejdsområde til leads og pipeline

Arbejdsområde til leads og pipeline

Funktioner på denne skærm
Leadhåndtering Sporing af salgsmuligheder Konfigurér salgspipelines Søg efter kontakter Planlæg opfølgninger

Kundehistorikken følger kunderegistret

Kundeprofilen samler kontaktoplysninger, kontohistorik og interaktionsdata. Kundeservicemedarbejdere kan se relationen i én tidslinje i stedet for at samle den fra separate registre.

Noter og den næste opgave forbliver knyttet til kunderegistret, så relevant kontekst er tæt på den næste interaktion.

Sådan fungerer det

  1. Kundens kontaktoplysninger og kontohistorik vises i profilen.
  2. Interaktioner vises i interaktionstidslinjen.
  3. Noter og den næste opfølgningsopgave vises sammen med kunderegistret.
  • Sidehoved til kundeprofil
  • Interaktionstidslinje
  • Kontroller til næste opgave
Tip: Interaktionstidslinjen holder noter og tidligere kontaktaktivitet tæt på kundeprofilen.
Kundeprofil og interaktionstidslinje

Kundeprofil og interaktionstidslinje

Funktioner på denne skærm
Administrér kundedatabase Spor klientinteraktioner Administrér kontaktoplysninger

Ledere kan følge salgsresultater i én visning

Dashboardet til salgsresultater samler salgsaktivitet, pipelinestatus og prognoser i ét ledelsesoverblik. Målekort og rapporter gør det lettere at gennemgå aktivitet og resultater.

Tendensdiagrammer viser resultater over tid sammen med pipelineoversigten.

Sådan fungerer det

  1. Salgsaktivitetsdata vises i resultatkort og et diagram over salgstendenser.
  2. Pipelinedata opsummeres ved siden af panelet med salgsprognosen.
  3. Rapportdata klargøres via eksportfunktionen.
  • Målekort for resultater
  • Pipelineoversigt
  • Prognosepanel
Dashboard til salgsresultater

Dashboard til salgsresultater

Funktioner på denne skærm
Følg salgsresultater Lav prognoser for salgsresultater Følg resultater over tid Generér rapporter til analyse

Opfølgninger og kampagner følger en fælles tidsplan

Planlæggeren til opfølgninger og kampagner samler planlagte opgaver, kalenderdatoer og e-mailindhold. Sælgere og marketingmedarbejdere kan knytte planlagt kommunikation til kunderegistre.

Kampagnestatus og kontaktsegmenter er tilgængelige i samme planlægningsvisning.

Sådan fungerer det

  1. Opfølgningsdatoer og opgavestatus vises i kalenderen og listen over planlagte opgaver.
  2. E-mailindhold håndteres i e-mailskabeloneditoren.
  3. Kampagnedata og kontaktsegmenter vises i kampagnestatussen og modtagervisningerne.
  • Kalendervisning
  • E-mailskabeloneditor
  • Vælger til modtagersegmenter
Bemærk: E-mailmarketing og kalenderforbindelser holder planlagt kommunikation knyttet til CRM-systemet.
Planlægning af opfølgninger og kampagner

Planlægning af opfølgninger og kampagner

Funktioner på denne skærm
Planlæg opfølgninger Automatisér opfølgninger Integrér e-mailmarketing Integrér kalender og e-mail

Adgang og tilknyttede tjenester forbliver kontrollerede

Administrationsområdet samler roller, tilladelser og API-indstillinger. CRM-administratoren kan holde adgangsregler og tilknyttede tjenester synlige, efterhånden som systemet vokser.

Integrationsforbindelser og CSV-udveksling understøtter kommunikation med eksterne forretningsværktøjer.

Sådan fungerer det

  1. Brugerroller og tilladelsesindstillinger vises i administrationsområdet.
  2. E-mail-, marketing- og andre tjenesteforbindelser vises i listen over integrationsforbindelser.
  3. CSV-data flyttes via import- og eksportfunktionerne, mens API-indstillinger forbliver i konfigurationsområdet.
  • Rolle- og tilladelsesindstillinger
  • Liste over integrationsforbindelser
  • Link til systemdokumentation
Administration og integrationer

Administration og integrationer

Det giver løsningen

Med denne løsning kan virksomheden:

  • Administrere kontakter, konti, kunder og interaktionshistorik ét sted
  • Flytte leads og salgsmuligheder gennem konfigurerede salgstrin
  • Planlægge opfølgninger og forberede personlige e-mailkampagner
  • Gennemgå salgsresultater, prognoser, pipelines og rapporter
  • Dele kundekontekst på tværs af salg, marketing og support
  • Forbinde CRM-data med e-mail, kalendere, beskeder og forretningstjenester

Kunne standardløsninger klare opgaven?

Før designet blev opgaven sammenlignet med standardprodukter ud fra deres egne beskrivelser.

Det kunden har brug for Salgs-CRM Pipedrive, Close, Sugar Sell Forretnings-CRM Dynamics 365 Sales, Copper, Insightly CRM Enterprise-CRM SAP Sales Cloud, CRMOne Skræddersyet løsning
Bevare kunde- og interaktionsdata
Automatisere opfølgninger og påmindelser
Følge salgsresultater og prognoser
Forbinde eksterne forretningstjenester
Passe til kundens egne regler: salgstrin, roller og rapporter delvist delvist delvist
Alle trin ét sted
Ingen manuelle trin mellem programmer delvist delvist delvist

Baseret på produkternes offentlige beskrivelser og deres kategori.

De vigtigste dele af opgaven findes i standardprodukter til CRM, og et standardprodukt er tilstrækkeligt, når der kun er brug for én standardfunktion til salg eller kontaktstyring.

Denne kunde havde brug for egen software, fordi de nødvendige salgstrin, tilladelser og rapporter skulle passe til virksomhedens regler i én applikation.

Nogle forbindelser og trin afhænger stadig af de valgte tjenester, så automatiseringsgraden varierer fra integration til integration.

Til sidst

Til sidst blev løsningen udviklet til at fjerne manuelt arbejde på vejen fra et kunderegister til en opfølgning, rapport eller tilknyttet forretningstjeneste.

FAQ

Overvejer du at bygge et lignende system? Læs svarene nedenfor for at se, hvordan et skræddersyet CRM kan struktureres omkring dine data, salgsregler og tilknyttede tjenester.

Har du brug for noget lignende? Lad os tale sammen
Eller se flere projekter