PROJEKT

Business intelligence-software til Excel-KPI-dashboards

Skræddersyet softwareudvikling, Oprettelse af Excel-dashboard, Dataimport fra CSV og databaser, KPI-rapportering, Interaktive dashboards, Piv-rapporter, Generering af PDF-rapporter

  • Branche: Detailhandel
  • Danmark Lokation: Danmark
  • Leveringstid: 10 uger
  • Teknologier: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
3 måneder

Denne detailhandelsvirksomhed bruger tid på at omdanne salgs- og driftsdata til ledelsesrapporter. Business intelligence-softwaren modtager Excel-ark, CSV-filer og data fra databaser. Den accepterer også indsatte forretningsdata. Softwaren leverer interaktive KPI-dashboards, opdaterbare rapporter og detaljeret resultatanalyse. Ledere og analytikere kan gennemgå centrale forretningsmålinger i ét Excel-baseret arbejdsområde.

Opsummering

Udfordring

Detailhandelsvirksomheden bruger tid på at samle fragmenterede data og opdatere KPI-rapporter manuelt.

Løsning

Løsningen blev til Excel-baseret dashboard-software med strukturerede importer, automatiske beregninger, filtre og rapporter.

Resultat

Softwaren er udviklet til at reducere manuelt rapporteringsarbejde og give ledelsen et tydeligere overblik over virksomhedens resultater.

Kundehistorie

Kunden er en detailhandelsvirksomhed fra Danmark. Den overvåger omsætning, produkter, kunder, regioner og sælgere gennem løbende ledelsesrapportering.

Rådata kommer fra Excel-ark, CSV-filer, databaser eller indsatte daglige og månedlige data. Eksisterende projektmapper kan have brug for reparationer og mere ensartet formatering.

Anmodningen var enkel: Skab interaktive Excel-dashboards med KPI-kort, diagrammer, oversigter, filtre og visualiseringer af virksomhedens resultater. Kunden ønskede også automatiseret databehandling, KPI-beregninger, rapportgenerering og opdateringer, når nye data kom ind.

Løsningen blev designet omkring et struktureret inputområde, Excel-baseret analyse, dashboardfiltre, piv-rapporter og detaljerede drill-downs. Modulerne blev tilpasset kundens filer, rapporteringsregler og løbende dataopdateringer.

Kunden ønskede

  1. Interaktive Excel-dashboards til virksomhedens resultater
  2. Importere, samle, rense og strukturere forretningsdata
  3. Automatisere beregninger, rapporter og dashboardopdateringer
  4. Vise tendenser og indsigter på tværs af centrale resultatmålinger

Hvorfor standardsoftware ikke passede

Generelle datavisualiseringsværktøjer tilbyder diagrammer, rapporter og dashboards, men passer ikke nødvendigvis til kundens Excel-baserede inputområder, sektioner i projektmapper, opdateringsinstruktioner og redigerbare kildestier. Der var brug for en skræddersyet løsning til at reparere og standardisere den eksisterende Excel-rapportering, samtidig med at beregninger og dataintegritet blev tilpasset kundens egen proces.

Projektoversigt

Løsningen blev designet omkring et Excel-baseret dashboard med KPI-kort, diagrammer og oversigtstabeller. Datofiltre og udsnit gør den relevante periode tydelig.

Til håndtering af tilbagevendende kildedata blev der oprettet en struktureret inputtabel til Excel-ark, CSV-filer og daglige data. Månedlige data passer også ind i samme importstruktur.

Dashboardet opdaterer KPI-beregninger, diagrammer og rapporter, når nye data tilføjes. Betinget formatering fremhæver afvigelser og undtagelser.

Piv-rapporter samt PivotTables og PivotCharts giver grupperet analyse af filtrerede KPI-, finansielle og operationelle data. Rapporter genereres i Excel- og PDF-formater.

Der blev lagt særlig vægt på detaljeret analyse. Vælgere til opdeling og drill-down-links lader detailhandelsvirksomheden undersøge produkter, regioner og afdelinger.

Trenddiagrammer og detaljerede poster understøtter yderligere gennemgang.

Softwaren er opbygget i moduler, så der senere kan tilføjes formularer, automatiseringer eller integrationer uden at genopbygge hele systemet.

Vigtigste leverede funktioner

  • Interaktivt KPI-dashboard
  • KPI-kort til salg og forretningsmålinger
  • Excel- og CSV-dataimport
  • Struktureret datarensning og sammenlægning
  • Automatiske KPI- og rapportopdateringer
  • Datofiltre og udsnit
  • Piv-rapporter og PivotCharts
  • Drill-down af resultater
  • Betinget formatering af undtagelser

Kan tilføjes

+ Import af Excel-skabeloner + Dataindtastningsformularer + Automatiske dataopdateringer + Valg af produktlinje + Drill-down af aftaler + PDF-downloads

Hvem kan ellers bruge denne løsning

Virksomheder med en lignende rapporteringsopgave kan tilpasse den samme løsning til deres egne data, målinger og rapporteringsregler.

En salgsorganisation

Opgave Den har brug for løbende rapporter om omsætning, antal enheder, ordrevaerdi, vækst og sælgernes resultater.
Sådan hjælper løsningen Løsningen samler salgsdata i dashboards med filtre, diagrammer, piv-rapporter og drill-downs.
Erhvervsservices

En organisation med drift og flere afdelinger

Opgave Den følger effektivitet, produktivitet, kvalitet, compliance og medarbejdernes resultater på tværs af afdelinger.
Sådan hjælper løsningen Løsningen strukturerer tilbagevendende data og viser afdelings-, medarbejder- og resultattrends i ét dashboard.
Professionelle tjenester

Et team, der vedligeholder en Excel-KPI-projektmappe

Opgave Den har brug for at kontrollere beregninger, reparere inputområder og standardisere dashboardets formatering.
Sådan hjælper løsningen Løsningen giver strukturerede sektioner i projektmapper, opdateringsinstruktioner, betinget formatering og forbedret dataintegritet.

Teknologier

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Applikation og databehandling

Denne sprogfamilie understøtter dashboardet, importer og rapportfunktioner.

Python

Databehandling og analyse

Python understøtter behandling af regneark, diagrammer og dokumenter efter behov.

PHP

Import og eksport

PHP understøtter håndtering af regneark og CSV i kompatible applikationsmoduler.

exceljs

Læse og skrive projektmapper

exceljs læser og skriver XLSX- og CSV-filer, der bruges af dashboardet.

xlsx

Fortolke regnearksdata

xlsx fortolker Excel- og andre regnearksformater til dataimport.

d3-dsv

Fortolke CSV og TSV

d3-dsv fortolker og formaterer afgrænsede filer som CSV og TSV.

pyecharts

Oprette diagrammer

pyecharts gør det lettere at oprette diagrammer til rapporteringsløsningen.

jspdf

Oprette PDF-rapporter

jspdf opretter PDF-dokumenter fra filtrerede rapportdata.

XLSX and CSV

Importere forretningsdata

Løsningen importerer Excel-projektmapper og CSV-filer med daglige, månedlige og rå forretningsdata.

PDF

Eksportere filtrerede rapporter

Løsningen genererer filtrerede rapporter i PDF-format.

Integrationer

Excel

Løsningen importerer Excel-ark, bruger Excel-baseret analyse og eksporterer rapporter fra projektmapper.

CSV files

Løsningen læser CSV-data sammen med Excel-data til tilbagevendende importer.

Databases

Databaseoplysninger kan indgå i rapporteringsprocessen til KPI-analyse.

Power BI

Power BI-output kan understøttes, når rapporteringskravet kræver det.

Resultatet

Ét samlet overblik over aktuelle resultater

KPI-dashboardet samler salg, omsætning og overskudsgrad i én interaktiv visning. KPI-kort, diagrammer og oversigtstabeller gør det lettere at gennemgå de aktuelle resultater.

Datofiltre, udsnit og betinget formatering holder fokus på den relevante periode og undtagelser.

Sådan fungerer det

  1. Dashboardet viser KPI-kort for salg, omsætning, overskudsgrad, vækstrate, effektivitet, produktivitet, kvalitet og kundetilfredshed.
  2. Interaktive diagrammer og oversigtstabeller viser aktuelle værdier og tendenser.
  3. Datofiltre, udsnit og betinget formatering begrænser visningen og fremhæver undtagelser.
Tip: Dashboardet kan kombinere forretningsmæssige, salgsrelaterede, finansielle, operationelle eller projektmæssige resultatmålinger i samme rapporteringsstruktur.
Oversigt over KPI-dashboard

Oversigt over KPI-dashboard

Funktioner på denne skærm
Udvikling og administration af KPI'er Opret dashboard i realtid Dashboarddiagrammer Filtreringsmuligheder i dashboardet Anvend betinget formatering

Opdaterbare data uden at genopbygge rapporter

Den strukturerede inputskærm samler kildedata og opdateringskontroller. Excel-ark, CSV-filer, daglige data og månedlige data føres ind i dashboardet gennem definerede inputområder.

Redigerbare kildestier eller tabeller gør projektmappen fleksibel, når kildens placering eller tabel ændres.

Sådan fungerer det

  1. Den strukturerede inputtabel indeholder Excel-ark, CSV-filer, daglige data, månedlige data og rå forretningsdata.
  2. Importkontrollerne til Excel-skabeloner og CSV læser kildedata ind i projektmappen.
  3. Opdateringskontrollen opdaterer dashboardets beregninger og rapporter ud fra de importerede data.
Struktureret dataindtastning og opdatering

Struktureret dataindtastning og opdatering

Funktioner på denne skærm
Importér Excel-skabelonens layout Import af månedlige data Opdatér dashboarddata Automatisér dataopdateringer

Filtrerede rapporter klar til analyse

Rapportskærmen omdanner filtrerede KPI-, finansielle, operationelle og resultatdata til grupperede visninger. Piv-rapporter, PivotTables og PivotCharts understøtter tilbagevendende piv-rapporter uden at analysen skal genskabes manuelt.

Filtrerede resultater kan genereres som Excel- eller PDF-rapporter til ledelsen.

Sådan fungerer det

  1. PivotTable eller PivotChart grupperer filtrerede KPI-, finansielle, operationelle og resultatdata.
  2. Filterkontroller begrænser de data, der vises i rapportområdet.
  3. Excel- og PDF-eksportfunktionerne genererer rapporter ud fra de filtrerede data.
Filtreret rapport og piv-analyse

Filtreret rapport og piv-analyse

Funktioner på denne skærm
Generér piv-rapporter Automatisér rapportgenerering Generér PDF-downloads

Detaljerede visninger afslører forskelle i resultater

Drill-down-skærmen forbinder opsummerede resultater med detaljerede poster. Ledere kan undersøge produkter, regioner og afdelinger gennem opdelingsvælgere og drill-down-links.

Trenddiagrammer og fremhævelse af afvigelser synliggør forskelle og undtagelser på et mere detaljeret niveau.

Sådan fungerer det

  1. Opdelingsvælgeren opdeler resultater efter produkter, regioner, afdelinger, sælgere, medarbejdere eller aftaler.
  2. Drill-down-links og den detaljerede datatabel viser de tilknyttede resultatposter.
  3. Trenddiagrammet og fremhævelsen af afvigelser viser resultattrends og undtagelser.
Bemærk: Den detaljerede visning forbinder opsummerede resultater med de underliggende poster.
Detaljeret drill-down af resultater

Detaljeret drill-down af resultater

Funktioner på denne skærm
Drill-down af aftaler Anvend betinget formatering

Det får du med løsningen

Med denne løsning kan detailhandelsvirksomheden:

  • Oprette interaktive dashboards ud fra tilbagevendende forretningsdata
  • Gennemgå KPI-tendenser, oversigter og undtagelser ét sted
  • Opdatere beregninger og rapporter, når nye data kommer ind
  • Filtrere resultater efter dato, region, afdeling, produkt eller sælger
  • Generere Excel- og PDF-rapporter ud fra filtrerede data
  • Undersøge de detaljerede poster bag opsummerede målinger

Kan standardløsninger klare opgaven?

Før designet blev opgaven sammenlignet med standardprodukter ud fra deres egne beskrivelser.

Det har kunden brug for Datavisualiseringsværktøjer Data Studio, Infogram, Explo Desktop-rapporteringsværktøjer SAP Crystal Reports Skræddersyet løsning
Interaktive KPI-dashboards —
Importere og strukturere forretningsdata delvist
Automatisere opdateringer og rapporter delvist delvist
Trend- og resultatanalyse
Passer til kundens egne regler: trin, roller og rapporter — —
Alle trin samlet ét sted — —
Ingen manuelle trin mellem programmer — —

Baseret på produkternes og kategoriernes offentlige beskrivelser.

Standardprodukter til datavisualisering og rapportering dækker dashboards, diagrammer, rapporter og KPI-visninger, og et standardprodukt er tilstrækkeligt, når der kun er brug for én af disse dele.

Denne kunde havde brug for Excel-baserede inputområder, projektspecifikke regler og opdateringsinstruktioner, mens de nødvendige dele var fordelt på separate data- og rapporteringstrin.

Produkterne leverede ikke kundens komplette struktur, så der var brug for skræddersyet software til rapporteringsprocessen.

Til sidst

Til sidst blev løsningen skabt for at fjerne manuelt rapporteringsarbejde fra vejen mellem detailhandelsvirksomhedens forretningsdata og dens Excel-KPI-dashboards.

FAQ

Overvejer du at bygge et lignende system? Læs svarene nedenfor for at se, hvordan dashboard, importer, rapporter og eksisterende Excel-projektmapper kan fungere sammen.

Har du brug for noget lignende? Lad os tale sammen
Eller se flere projekter