PROJEKT

Automatiserede beskeder til WhatsApp og CRM

Skræddersyet softwareudvikling, WhatsApp Business-integration, CRM-integration, Planlægning af beskeder, Automatiske svar, Kampagnerapportering, Overdragelse til live-agent

  • Branche: Salg og marketing
  • Storbritannien Placering: Storbritannien
  • Leveringstid: 10 uger
  • Teknologier: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
3 måneder

Denne kunde er et salgsbureau, hvor manuel håndtering af WhatsApp tager tid på tværs af support, leadpleje og kampagneopfølgning. Den automatiserede beskedsoftware forbinder WhatsApp-samtaler med CRM-poster og planlagte opfølgninger. Den modtager beskeder og CRM-hændelser og giver salgs-, service- og marketingteams ét sted til at håndtere svar, kampagner og kontakthistorik.

Opsummering

Problem

Salgsbureauet bruger tid på manuelt at koordinere WhatsApp-samtaler, CRM-opdateringer, opfølgninger og kampagnerapportering.

Løsning

Løsningen blev et sammenhængende WhatsApp- og CRM-arbejdsområde til svar, planlægning, overdragelse og rapportering.

Resultat

Softwaren er udviklet til at reducere manuelt arbejde og holde kundekommunikationen forbundet med CRM-poster.

Kundehistorie

Kunden er et salgsbureau fra Storbritannien. Bureauet håndterer salgssamtaler, leadopfølgning og kundekommunikation via WhatsApp og CRM-poster.

Manuel håndtering tager tid, når samtaler, ændringer i CRM-trin, opfølgninger og kampagneaktivitet skal holdes synkroniseret. Agenter har også brug for adgang til samtalehistorikken, når et automatisk svar overdrages til en person.

Anmodningen var enkel: Forbind WhatsApp Business eller Cloud API med bureauets CRM og andre eksisterende systemer, samtidig med at automatiske svar kan redigeres, og beskedaktiviteten er synlig.

Løsningen blev bygget op omkring fire forbundne områder: en samtaleindbakke, planlagte opfølgninger, kampagnerapportering og CRM-integrationsindstillinger. Dokumentation, redigeringsvejledninger, implementeringsnoter og en gennemgang var inkluderet i den aftalte overdragelse.

Kunden bad om

  1. Forbind WhatsApp med CRM-systemer, databaser eller eksisterende forretningssystemer.
  2. Rediger svar ved hjælp af skabeloner, nøgleord, ofte stillede spørgsmål, tidsplaner eller samtaleregler.
  3. Spor levering, læsninger, svar, fejl, engagement og svartider.
  4. Lever kildekode, konfigurationsmateriale, dokumentation og en gennemgang.

Hvorfor standardsoftware ikke var nok

Færdige marketing- og kampagneplatforme dækker dele af automatiseret beskedhåndtering, men deres beskrivelser peger også på manglende funktioner og integrationsproblemer. Denne kunde havde brug for CRM-forbundne samtaler og trinbaserede opfølgninger i ét samlet arbejdsområde med overdragelse og rapportering tilpasset egne regler.

Projektoversigt

Løsningen blev designet ud fra bureauets faktiske beskedregler: Indgående WhatsApp-beskeder, ændringer i CRM-trin og kontaktattributter kan udløse den næste handling. Åbningstider, nøgleord, ofte stillede spørgsmål og tidspunktet for opfølgninger påvirker også beskederne.

Et samtaleindbakke blev leveret til indgående og udgående beskeder, genanvendelige skabeloner og kontaktoplysninger. Tags og statusmarkeringer understøtter agentvisningen, mens overdragelse til en live-agent bevarer samtalernes historik.

Et separat opfølgningsområde håndterer CRM-triggere og tidsintervaller. Det kombinerer også personaliserede felter med beskedskabeloner og planlagte beskeder samt funktioner til at sætte kampagner på pause eller redigere dem.

Kampagnerapportering samler målgruppesegmenter, forhåndsvisninger af skabeloner og tidsplaner. Leveringsoversigter, læsedata, engagementsmålinger og CSV-eksport gør det lettere at gennemgå kampagneaktiviteten.

Integrationsområdet blev designet til API-legitimationsoplysninger, mapping af CRM-kontakter og handler samt webhook-hændelser. Leveringsstatusser, fejllogge, skabelonkonfiguration og dokumentation er tilgængelige i samme indstillingsområde.

Leverede nøglefunktioner

  • WhatsApp-samtaleindbakke med beskedhistorik
  • Automatiske svar fra skabeloner, nøgleord, ofte stillede spørgsmål og regler
  • CRM-trinbaserede opfølgninger med tidsstyring
  • Planlægning af personaliserede beskeder
  • Live-agent-overdragelse med tags og statusmarkeringer
  • Leverings- og engagementrapporter for udsendelseskampagner
  • Mapping af CRM-kontakter og handler
  • Webhook-hændelser, fejllogge og dokumentationslinks
  • CSV- og JSON-eksport af samtaler eller leveringer

Kan tilføjes

+ Sæt automatiske svar på pause under menneskelig interaktion + Søgbare chatudskrifter + Eksport af samtaler i tabelformat + Sporing af levering, læsninger, svar og engagement + Fejlfinding af WhatsApp Business API + Redigerbart kampagneindhold

Hvem kan ellers bruge denne løsning

Virksomheder med en lignende WhatsApp-opgave kan tilpasse den samme løsning til deres kunde-, salgs- eller kampagnearbejdsgang.

En kundesupportfunktion

Opgave Den skal besvare WhatsApp-spørgsmål og overdrage samtaler til live-agenter.
Sådan hjælper løsningen Løsningen leverer automatiske svar, samtalehistorik, tags, statusmarkeringer og agentoverdragelse.
Erhvervsservices

En virksomhed, der kører salgsfremmende WhatsApp-kampagner

Opgave Den skal planlægge personaliserede udsendelser og gennemgå levering og engagement.
Sådan hjælper løsningen Løsningen forbinder målgruppesegmenter, skabeloner, tidsplaner, leveringsoversigter og eksport.
Reklameprodukter

En organisation, der forbinder WhatsApp med kundeposter

Opgave Den skal holde beskedhistorik og kundefelter synkroniseret med CRM- eller bookingsystemet.
Sådan hjælper løsningen Løsningen mapper kontakter og hændelser, modtager webhooks og holder beskedaktiviteten forbundet med poster.
Professionelle tjenester

Teknologier

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Applikations- og integrationslogik

Dette runtime-miljø understøtter WhatsApp- og CRM-forbindelser.

Python

Databehandling og webhooks

Python understøtter CRM-forbindelser, webhook-håndtering, rapportering og dataeksport.

PHP

API- og CRM-forbindelser

PHP-biblioteker understøtter WhatsApp-, CRM-, webhook-, CSV- og regnearksforbindelser efter behov.

whatsapp

WhatsApp Cloud API

Dette SDK forbinder softwaren med WhatsApp Business Platform via Cloud API.

whatsapp-web.js

WhatsApp Web-beskeder

Dette Node.js-bibliotek kommunikerer med WhatsApp Web til håndtering af beskeder.

zohocrmsdk8-0

Zoho CRM-forbindelse

Dette SDK forbinder CRM-kontakter og poster med beskedarbejdsgangene.

dynamics365crm-python

Dynamics CRM-forbindelse

Denne Python-wrapper forbinder Dynamics 365 CRM-poster og hændelser.

csv-parse

Parsing af CSV-rapporter

Dette bibliotek læser CSV-data til leverings- og samtalerapporter.

svix

Webhook-levering

Dette bibliotek understøtter levering og verificering af webhooks for beskedhændelser.

CSV and JSON

Eksport af rapporter og samtaler

Softwaren eksporterer leveringsrapporter og samtaleudskrifter i CSV eller JSON.

Integrationer

WhatsApp Business or Cloud API

Indgående og udgående beskeder, leveringsstatusser og webhook-hændelser går gennem den godkendte udbyderforbindelse.

CRM

Kontakter, handler, leadtrin, kundefelter og CRM-hændelser styrer beskeder og forbliver forbundet med samtaler.

Database or customer-data system

Kundeposter og beskedhistorik kan synkroniseres med et eksisterende forretningssystem.

CSV and JSON

Samtaleudskrifter og leveringsrapporter kan eksporteres i åbne filformater.

Resultatet

Agenter ser samtaler med den rette kundekontekst

Samtaleindbakken samler indgående og udgående WhatsApp-beskeder med CRM-kontaktposten. Skabeloner og tags understøtter agentvisningen.

Når automatiseringen overdrager en samtale til en person, får agenten adgang til den tilgængelige beskedhistorik og kontaktoplysninger i samme arbejdsområde.

Sådan fungerer det

  1. Indgående og udgående WhatsApp-beskeder vises i samtalelisten og beskedtråden.
  2. Kontaktpanelet viser CRM-kontaktposten, tags og samtalestatus.
  3. Skabelonsvar og overdragelseskontroller understøtter overgangen fra automatiske beskeder til en live-agent.
Bemærk: Overdragelsesvisningen holder samtalekonteksten tilgængelig for supportagenten.
Samtaleindbakke og agentoverdragelse

Samtaleindbakke og agentoverdragelse

Funktioner på denne skærm
Håndter indgående beskeder Opret beskedskabeloner Integrer overdragelse til live-chat Administrer kontaktoplysninger

Opfølgninger forbliver knyttet til CRM-trin

Opfølgningsskærmen forbinder CRM-leadhåndtering med personaliserede WhatsApp-beskeder. Trinændringer, kontaktfelter og tidsintervaller definerer opfølgningens detaljer.

Planlagte beskeder forbliver synlige på en liste med funktioner til at sætte kampagner på pause eller redigere dem, så salgsopfølgning håndteres ét sted.

Sådan fungerer det

  1. CRM-trinvælgeren og kontaktfelterne angiver leadstatus, navn, produkt, pris og deadline.
  2. Beskedskabelon-editoren kombinerer disse data med opfølgningstidspunktet og beskedteksten.
  3. Tidsplanlisten viser status for planlagte beskeder samt kontroller til pause eller redigering.
Opfølgning og planlægning af beskeder

Opfølgning og planlægning af beskeder

Funktioner på denne skærm
Planlæg opfølgninger Ny opfølgningstrigger Skræddersyet beskedplanlægning Opret beskedskabeloner Sæt kampagner på pause og rediger dem

Kampagnerapporter viser levering og engagement

Kampagnerapporten samler udsendelseskampagnens resultater i én visning. Marketers kan gennemgå målgruppesegmenter, skabelonforhåndsvisninger og kampagnetidspunkter.

Leveringsoversigter, læsedata og engagementsmålinger viser, hvordan kampagnebeskederne udvikler sig. En CSV-leveringsrapport gør kampagneoplysninger tilgængelige uden for arbejdsområdet.

Sådan fungerer det

  1. Kampagnelisten og vælgeren for målgruppesegmenter viser kampagnen og de tilsigtede kontakter.
  2. Skabelonforhåndsvisningen og tidsplanfeltet viser beskedindholdet samt kampagnens dato og klokkeslæt.
  3. Leveringsoversigter samt læse- og engagementsmålinger viser sendte, leverede, læste og fejlede beskeder.
  • CSV-leveringsrapporter er tilgængelige via eksportfunktionen.
Rapport for udsendelseskampagne

Rapport for udsendelseskampagne

Funktioner på denne skærm
Spor brugerinteraktioner Spor brugsstatistik Eksporter samtaler

CRM-forbindelser viser hændelser og fejl tydeligt

Integrationsindstillingerne samler godkendelse, feltmapping og webhook-hændelser A CRM-manager eller udvikler kan se API-legitimationsoplysninger, kontaktmapping og ændringer i leadstatus.

Fejllogge og et dokumentationslink giver teamet ét tydeligt sted til at gennemgå forbindelsesproblemer og opsætningsoplysninger.

Sådan fungerer det

  1. API-felterne indeholder API-nøgler og tokens til WhatsApp- og CRM-forbindelserne.
  2. Mapping- og webhook-områderne forbinder CRM-kontakter, handler, ændringer i leadstatus, indgående beskeder og leveringsstatusser.
  3. Fejlloggen registrerer API-fejl, mens skabelonkonfiguration og dokumentation forbliver tilgængelige i indstillingsvisningen.
Tip: Integrationsområdet er struktureret, så forbindelsesindstillinger og beskedhændelser er nemme at gennemgå.
CRM-integration og webhook-indstillinger

CRM-integration og webhook-indstillinger

Funktioner på denne skærm
Integrer med eksternt CRM

Hvad løsningen giver

Med denne løsning kan salgsbureauet:

  • Forbinde WhatsApp-samtaler med CRM-kontakter og leadposter
  • Automatisere svar, påmindelser og salgsopfølgning
  • Planlægge personaliserede beskeder og udsendelser
  • Overdrage samtaler til live-agenter med historik og statuskontekst
  • Gennemgå oplysninger om levering, læsninger, svar, fejl og engagement
  • Eksportere samtale- og kampagnerapporter i CSV eller JSON

Kunne færdige systemer løse opgaven?

Før designet blev opgaven sammenlignet med færdige produkter ud fra deres egne beskrivelser.

Det kunden har brug for WhatsApp-marketingværktøjer WhatsApp Marketing, WhatsApp Business Platform Marketingautomatiseringsplatforme ActiveCampaign, indigitall, Maestra Beskedplatforme EnableX, 360Dialog, Sinch Engage Skræddersyet løsning
Forbind WhatsApp med CRM-systemer delvist — —
Rediger automatiske svar og regler — —
Spor levering og engagement —
Lever kilde- og opsætningsmateriale — — —
Passer til kundens egne regler: trin, roller og rapporter delvist delvist delvist
Alle trin samlet ét sted — — —
Ingen manuelle trin mellem programmer delvist delvist delvist

Baseret på produkternes og kategoriernes offentlige beskrivelser.

Færdige produkter dækker WhatsApp-beskeder, kampagneautomatisering, rapportering og nogle CRM-forbindelser. Et færdigt produkt er tilstrækkeligt, når der kun er brug for én del af opgaven.

Denne kunde havde brug for sin egen software, fordi de nødvendige CRM-regler, live-agent-overdragelse, opfølgninger, rapporter og eksport skulle fungere sammen ét sted. Trinnene mellem WhatsApp og CRM skulle også automatiseres i stedet for at blive håndteret separat.

Til sidst

Til sidst blev løsningen udviklet til at fjerne manuelt arbejde fra vejen mellem en CRM-hændelse eller en indgående WhatsApp-besked og det rigtige kundesvar.

FAQ

Overvejer du at bygge et lignende system? Disse svar forklarer de vigtigste overvejelser om integration, automatisering, overdragelse, rapportering og levering.

Har du brug for noget lignende? Lad os tale sammen
Eller se flere projekter