Projektoversigt
Målet var at skabe en automatiseret integration med Integromat, der forbinder Pipedrive CRM-moduler.
Når en ny aftale oprettes, finder automatiseringen den tilknyttede person, og alle deres filer kopieres til aftalen. Hvis nye filer tilføjes personen efter oprettelsen af aftalen, synkroniseres de også til den seneste aftale.
Scenariet håndterer multi-bruger udløsere, nul-vedhæftningsfiltrering og inkluderer logik til håndtering af forskellige fil-tilknytningstyper i Pipedrive.
Fantastisk
Jeg vil anbefale det til alle
- Deshpyarsingh (Broadway Funding)
Nøglefunktioner leveret
- Webhook udløser for oprettelse af ny aftale
- Dynamisk person opslag fra aftale
- Vedhæftningsliste og JSON-analyse
- Fil download og upload på tværs af moduler
- Note filtrering
- Fejlhåndtering for manglende vedhæftninger eller noter
- Support for flere teambrugere under én Pipedrive-konto
- Opretholder synkronisering mellem Person- og Aftale-filers vedhæftninger
Skærmbilleder
Automatiseringsscenarie i Integromat, der viser moduler for Pipedrive-integration, filbehandling og fejlhåndtering.
Teknologisamling
Pipedrive CRM
Make.com
JSON-analyse
HTTP-moduler