Projektoversigt
Målet var at skabe en automatiseret integration med Integromat, der forbinder Pipedrive CRM-moduler.
Når en ny aftale oprettes, finder automatiseringen den tilknyttede person, og alle personens filer kopieres til aftalen. Hvis der tilføjes nye filer til personen, efter aftalen er oprettet, synkroniseres de også med den seneste aftale.
Scenariet håndterer triggere for flere brugere, filtrering af vedhæftninger og indeholder logik til håndtering af forskellige typer filtilknytninger i Pipedrive.
- Deshpyarsingh (Broadway Funding)
Vigtigste leverede funktioner
- Webhook-trigger ved oprettelse af ny aftale
- Dynamisk opslag af person fra aftale
- Liste over vedhæftninger og JSON-parsing
- Download og upload af filer på tværs af moduler
- Filtrering af noter
- Fejlhåndtering ved manglende vedhæftninger eller noter
- Understøttelse af flere teambrugere på én Pipedrive-konto
- Opretholder synkronisering mellem filvedhæftninger på Person- og Aftale-objekter
Skærmbilleder
Automatiseringsscenarie i Integromat, der viser moduler til Pipedrive-integration, filbehandling og fejlhåndtering.