PROJEKT

Odoo-installation og tilpasning til sammenhængende forretningsdrift

Odoo-implementering, Odoo-tilpasning, Opsætning af salg og lager, Konfiguration af regnskab, CRM-integration, E-handelsintegration, Rapportering og dashboards, Datamigrering, Brugeroplæring

  • Branche: Detailhandel
  • Finland Placering: Finland
  • Leveringstid: 16 uger
  • Teknologier: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ måneder

Denne detailhandelsvirksomhed fra Finland bruger tid på at forbinde salgs-, lager-, regnskabs- og kundedata på tværs af forretningsprocesserne. Softwaren er en Odoo ERP-installations- og tilpasningstjeneste til den daglige detaildrift. Den modtager salgs-, produkt- og lagerdata og giver derefter virksomheden sammenkoblede ordrer, lagerstyring, rapporter og administrationsværktøjer.

Opsummering

Problem

Kunden har brug for at samle salg, lager, regnskab, detailhandel og drift omkring egne processer.

Løsning

Løsningen blev en tilpasset Odoo ERP-opsætning med integrerede moduler, rapporter, datamigrering og administrationsværktøjer.

Resultat

Softwaren er udviklet til at automatisere salg, lager, regnskab og operationelle arbejdsgange for at reducere manuel datahåndtering.

Kundehistorie

Kunden er en detailhandelsvirksomhed fra Finland. Den arbejder med salg, produkter, lager, regnskab og operationelle processer, der skal forblive sammenkoblede.

Manuel datahåndtering mellem forretningsområder koster kunden tid. Eksterne værktøjer, rapporter og afdelingsarbejdsgange kræver også koordineret dataudveksling.

Den havde også brug for forbindelse til databaser og andre forretningssystemer. Sales, Inventory og Accounting skulle konfigureres omkring kundens processer.

Løsningen blev udformet som sammenkoblede Odoo-moduler med tilpassede felter og formularer.

Dokumentation, oplæring og supportmaterialer hjalp kundens team med at administrere løsningen.

Kunden bad om

  1. Forbind Odoo med CRM, regnskab, betalinger, forsendelse, e-handel og databaser
  2. Konfigurer Sales, Inventory og Accounting omkring vores forretningsprocesser
  3. Opret økonomi-, skatte-, KPI- og ledelsesrapporter med tilpassede skabeloner
  4. Lever dokumentation, oplæring, overdragelse, fejlfinding og løbende support

Hvorfor standardsoftware ikke passede

Standardprodukter til ordrebehandling dækker dele af ordreindtastning, levering, lageroverblik eller quote-to-cash-processer, men de leverer ikke den nødvendige kombination af Odoo-moduler og kundens egne processer. Tilpassede felter, rapporter, fakturaskabeloner, journalmapping og opgraderingssikre tilføjelser skulle samles i én sammenhængende opsætning.

Projektoversigt

Løsningen blev designet omkring Odoo Sales, Inventory og Accounting. Opsætningen omfattede også CRM, Point of Sale, e-handel og operationelle arbejdsgange.

Modulerne deler produkt-, kunde- og ordredata. De bruger også faktura-, lager- og regnskabsdata på tværs af den sammenkoblede opsætning.

Til udveksling af eksterne data blev der leveret integrationer til CRM-, regnskabs- og betalingssystemer. Integrationer til forsendelse, e-handel og databaser var også inkluderet.

Journalmapping og administrationskontroller understøttede processerne.

Løsningen omfatter migreringskontroller til data fra ældre Odoo-versioner og eksterne systemer. Testmiljøer understøtter kontrol af konfigurationer, integrationer, arbejdsgange og opgraderinger før migrering til produktion.

Resultatet er, at systemet giver salgs-, lager- og økonomiteams sammenhængende værktøjer, mens dokumentation og oplæring hjælper administratorer med at vedligeholde opsætningen.

Vigtige leverede funktioner

  • Odoo Sales-konfiguration og tilpassede ordrearbejdsgange
  • Styring af lager- og lagerarbejdsgange
  • Regnskab, skat og journalmapping
  • CRM-, betalings-, forsendelses- og e-handelsintegrationer
  • Tilpassede operationelle rapporter, økonomirapporter og KPI-rapporter
  • Konfiguration af Point of Sale og onlinesalg
  • Datamigrering fra Odoo og eksterne systemer
  • Tilpassede felter, formularer og fakturaskabeloner
  • Brugertilladelser og modulindstillinger

Kan tilføjes

+ Tilpassede Odoo-forretningsmoduler + Yderligere automatisering af arbejdsgange + Nye integrationer til eksterne systemer + Flere dokumentskabeloner + Løbende fejlfinding og forbedringer

Hvem kan ellers bruge denne løsning

Disse virksomheder har en lignende opgave, og den samme løsning kan tilpasses deres sammenkoblede salgs-, lager-, regnskabs- og driftsarbejde.

En e-handelsvirksomhed

Opgave Den har brug for at forbinde onlinesalg, betalinger, kunderegistre og lager.
Sådan hjælper løsningen Løsningen forbinder e-handelsdrift med Odoo-salg, lager, regnskab og kundestyring.

En grossist

Opgave Den har brug for at koordinere ordrer, lagerbevægelser, lagerstatus og regnskabsdata.
Sådan hjælper løsningen Løsningen samler ordrebehandling, lagerarbejdsgange, rapportering og integrationer til forretningssystemer i én Odoo-opsætning.
Engrosforhandlere af forbrugerprodukter

En virksomhed med en eksisterende Odoo-installation

Opgave Den har brug for migrering, tilpassede moduler, integrationer og forbedringer uden at miste egne processer.
Sådan hjælper løsningen Løsningen tilføjer opgraderingssikker tilpasning, migreringskontroller, test og administratordokumentation.

Teknologisk stack

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Eksterne integrationstjenester

Disse sprog understøtter Odoo-forbindelser og integrationer til forretningssystemer.

Python

Odoo-udvikling og automatisering

Python understøtter tilpasset Odoo-udvikling og migreringsværktøjer.

PHP

Forbindelse til regnskabs-API

PHP understøtter forbindelsen til QuickBooks Online-regnskab, når det er nødvendigt.

@fernandoslim/odoo-jsonrpc

Odoo JSON-RPC-forbindelse

Denne klient forbinder eksterne tjenester med Odoo via JSON-RPC og JSON-2 API'et.

odoo-xmlrpc

Odoo XML-RPC-forbindelse

Denne Node.js-klient kalder Odoo-tjenester via XML-RPC.

OdooRPC

Python-styring af Odoo

Denne Python-pakke gør det muligt for sammenkoblede tjenester at arbejde med Odoo via RPC.

accounting

Formatering af beløb og valuta

Dette bibliotek formaterer tal, beløb og valutaer i økonomiske grænseflader.

XML and QWeb

Skabeloner og grænsefladeændringer

XML og QWeb understøtter Odoo-skabeloner, formularer og tilpasning af grænsefladen.

Integrationer

CRM systems

Kunderegistre og relaterede salgsdata kan flyttes mellem Odoo og eksterne CRM-systemer.

Accounting systems

Regnskabsdata kan forbindes med Odoo via eksterne regnskabsintegrationer.

Payment and shipping systems

Betalings- og forsendelsesoplysninger kan udveksles med Odoo til sammenhængende detaildrift.

E-commerce systems

Onlinesalg, produkter, kunder og ordredata kan forbindes med Odoo.

Databases

Forretningsdata kan udveksles mellem Odoo og eksterne databaser.

Legacy Odoo versions

Eksisterende Odoo-data kan migreres til den konfigurerede installation.

Resultatet

Salgsarbejdet forbliver forbundet med kunde- og produktdata

Det salg- og ordrearbejdsområde samler tilbud, salgsordrer, fakturaer, kunder og produkter i ét Odoo-flow. Tilpassede statusser og felter afspejler kundens salgsproces.

Sådan fungerer det

  1. Odoo Sales-modulet viser salgsordrer, tilbud og fakturahandlinger.
  2. Kunde- og produktregistre forbindes med tilbud og salgsordrer.
  3. Den tilpassede workflowstatus og ordre felter organiserer salgsprocessen.
  • Kunde- og produktvælgere
  • Tilbuds- og fakturahandlinger
  • Tilpasset workflowstatus
Odoo-arbejdsområde til salg og ordrer

Odoo-arbejdsområde til salg og ordrer

Funktioner på denne skærm
Tilpas Odoo Sales-modulet Udvikl Sales Management-modulet

Lager- og lagerbeslutninger bruger aktuelle lagerdata

Skærmen til lager- og lagerstyring giver lagerchefen et klart overblik over lagermængder, lagerbevægelser og pluklister.

Tilgængelighedsindikatorer og workflowkontroller holder lagerarbejdet knyttet til produkt- og ordredata.

Sådan fungerer det

  1. Lagermodulet viser lagermængder og tilgængelighedsindikatorer i realtid.
  2. Lagerbevægelser vises på bevægelseslisten.
  3. Handlinger for pluklister og lagerets workflowkontroller organiserer lagerdriften.
  • Lageroverblik
  • Liste over lagerbevægelser
  • Pluklistehandling
Tip: Lageroversigten holder produktets tilgængelighed og lagerbevægelser samlet med Odoo-workflowet.
Odoo-lager- og lagerstyring

Odoo-lager- og lagerstyring

Funktioner på denne skærm
Lagerstyringssystem Administrer lagerarbejdsgange Tilpas lagerskærme

Økonomisk og operationel rapportering bruger Odoo-transaktioner

Det økonomi- og rapporteringsdashboard omdanner fakturaer, skattedata og journalmapping til økonomi-, skatte- og KPI-rapporter.

Tilpassede rapportkort, filtre og dokumenthandlinger giver økonomichefen et fokuseret overblik over virksomhedens resultater.

Sådan fungerer det

  1. Rapporteringsdashboardet bruger fakturaer, skatterapporter og økonomidata til rapportkort.
  2. KPI-data og daglige rapporter vises via dashboardets visninger og filtre.
  3. Journalmapping forbinder transaktioner med regnskabsvisningen, mens rapporter understøtter eksport og udskrivning.
  • Økonomiske rapportkort
  • Skatterapportsektion
  • Visning af journalmapping
Dashboard til regnskab og rapportering

Dashboard til regnskab og rapportering

Funktioner på denne skærm
Opbyg tilpassede rapporter Knyt transaktioner til journaler

Administration samler integrationer og tilladelser ét sted

Skærmen til integrationer og systemindstillinger giver administratoren kontrol over Odoo-moduler, eksterne forbindelser, tilpassede felter og brugeradgang.

Migrerings- og importkontroller holder indkommende forretningsdata og konfigurationsarbejde synligt i samme administrationsområde.

Sådan fungerer det

  1. Odoo-modulindstillinger gemmer de konfigurerede modulvalg.
  2. Felter til integrationsforbindelser indeholder oplysninger om eksterne systemer.
  3. Tilpassede felter, brugerroller og importerede forretningsdata vises sammen med migrerings- og importkontroller.
  • Editor til tilpassede felter
  • Indstillinger for brugeradgang
  • Migrerings- eller importkontroller
Bemærk: Dokumentation og oplæring hjælper kundens team med at administrere indstillinger, roller og sammenkoblede systemer.
Odoo-integrationer og systemindstillinger

Odoo-integrationer og systemindstillinger

Funktioner på denne skærm
Konfigurer Odoo-indstillinger Opret tilpassede felter Migrer data fra kilder

Det giver løsningen

Med denne løsning kan detailhandelsvirksomheden:

  • Administrere tilbud, ordrer, fakturaer, produkter og kunder i sammenkoblede Odoo-arbejdsgange
  • Følge lager, lagerbevægelser, pluklister og tilgængelighed
  • Gennemgå økonomiske, skattemæssige, operationelle rapporter og KPI-rapporter
  • Forbinde CRM-, regnskabs-, betalings-, forsendelses- og e-handelssystemer
  • Migrere forretningsdata fra ældre Odoo-versioner og eksterne systemer
  • Vedligeholde brugere, roller, tilpassede felter og modulindstillinger

Kunne standardiserede systemer løse opgaven?

Før designet blev opgaven sammenlignet med standardprodukter ud fra deres egne beskrivelser.

Det kunden har brug for Systemer til ordrebehandling Salesforce Order Management, IBM Sterling Order Management, Orderwerks Commerce ERP-platforme SAP Commerce Cloud, Fulfil Platforme til ordreoperationer Pipe17, Conexiom, Decorum Tilpasset løsning
Forbinde eksterne forretningssystemer delvist delvist
Konfigurere salg, lager og regnskab delvist delvist delvist
Oprette tilpassede forretningsrapporter — — —
Levere dokumentation og support — — —
Passe til kundens egne regler: trin, roller og rapporter delvist delvist delvist
Alle trin samlet ét sted — — —
Ingen manuelle trin mellem programmer — — —

Baseret på den offentlige beskrivelse af produkterne og deres kategori.

Standardprodukter dækker dele af ordrebehandling, lager, levering og sammenkoblet handel. Et standardprodukt er tilstrækkeligt, når virksomheden kun har brug for ét af disse områder.

Denne kunde havde brug for sin egen software, fordi de nødvendige Odoo-moduler, eksterne integrationer, rapporter og virksomhedsregler skulle fungere sammen ét sted. De valgte produkter leverede ikke den fulde kombination af processer og administrationskontroller.

Til sidst

Til sidst blev resultatet et tilpasset Odoo-arbejdsområde, der skulle reducere manuelt arbejde på tværs af detailhandelsvirksomhedens salgs-, lager-, regnskabs- og driftsprocesser.

FAQ

Overvejer du at bygge et lignende system? Læs svarene nedenfor for at se, hvordan Odoo-implementering, tilpasning og integration kan struktureres omkring dine forretningsprocesser.

Har du brug for noget lignende? Lad os tale sammen
Eller se flere projekter