PROJEKT

CRM-software til sammenhængende salgsprocesser

Skræddersyet CRM-udvikling, Leadhåndtering, Konfiguration af salgspipeline, Automatisering af arbejdsgange, Zoho-integration, Datamigrering, Overdragelse til projekt og regnskab

  • Branche: Professionelle tjenesteydelser
  • Letland Placering: Letland
  • Leveringstid: 16 uger
  • Teknologier: Python, JavaScript / TypeScript (Node.js)
4+ måneder

Kundens salgsarbejde er spredt på CRM-poster, regneark og projektværktøjer. Det betyder, at koordinering af kunder og salg kræver ekstra manuelt arbejde. CRM-software samler aktiviteterne i ét Zoho-baseret arbejdsområde. Det håndterer leads og kundeoplysninger og giver virksomheden inden for professionelle tjenesteydelser ét sammenhængende sted til styring af pipelines og opfølgninger.

Opsummering

Udfordring

Kunden håndterer kunde- og salgsarbejde på tværs af adskilte applikationer, regneark og ældre systemer.

Løsning

Løsningen blev et tilpasset Zoho-arbejdsområde til leads, salgspipelines, automatisering og sammenhængende processer.

Resultat

Softwaren er udviklet til at reducere manuelt arbejde og dobbeltarbejde fra leadhåndtering til levering og regnskab.

Kundehistorie

Kunden er en virksomhed inden for professionelle tjenesteydelser fra Letland. Den koordinerer leads, salg og projekter på tværs af flere forretningsapplikationer.

Kundeoplysninger og salgsaktiviteter er spredt på adskilte værktøjer. Virksomheden håndterer også projektarbejde på tværs af separate applikationer.

Anmodningen var enkel: Konfigurer én pakke, forbind eksterne værktøjer, og migrér eksisterende data. Der blev også bedt om automatiseret leadindsamling, routing og godkendelser samt automatiserede tilbud, fakturaer og betalingsopfølgning.

Løsningen blev bygget omkring Zoho CRM og relaterede Zoho-applikationer. Modulerne blev organiseret efter virksomhedens egne regler.

Integrationer og automatisering blev tilføjet som separate dele af arbejdsområdet.

Kunden bad om

  1. Saml CRM, projekter, regnskab, marketing, support, HR, lager og tilpassede apps.
  2. Forbind værktøjer, websites, formularer, betalinger, ERP, kommunikation og ældre platforme.
  3. Migrér, rens og standardisér historiske data fra eksisterende systemer.
  4. Automatisér leadindsamling, routing, opfølgninger, godkendelser, tilbud, fakturaer og betalinger.

Hvorfor standardsoftware ikke passede

Produkter til lead-routing fokuserer på at matche leads med konti og sælgere, mens CRM-dataværktøjer fokuserer på at rense og organisere poster. Et tilpasset Zoho-arbejdsområde dækker leadindsamling, salgspipelines og projektoverdragelser. Det dækker også synkronisering med regnskab, datamigrering og rapportering i én løsning.

Projektoversigt

Løsningen blev designet omkring Zoho CRM som den primære arbejdsplads til kundestyring og salg. Den samler leads, aftaler og opfølgninger ét sted.

Zoho Projects og Zoho Books blev leveret som relaterede dele af pakken til håndtering af sammenhængende processer. Zoho Forms, Zoho Campaigns og Zoho Desk udvider arbejdspladsen på tværs af forbundne forretningsprocesser.

Zoho Creator og Zoho Flow understøtter yderligere forbindelser.

Lead-routing og automatisering af arbejdsgange håndterer tildelinger og faseskift. Notifikationer og godkendelser følger kundens salgsproces.

Historiske data importeres fra regneark, ældre CRM-systemer og andre systemer. Feltmapping og validering understøtter migreringen.

Der blev lagt særlig vægt på kundens eksisterende systemer og regler. API'er og webhooks forbinder eksterne platforme.

Deluge og Zoho Flow reducerer manuelle trin mellem applikationer.

Vigtige leverede funktioner

  • Leadindsamling og leadhåndtering
  • Tilpassede salgspipelines og aftalefaser
  • Automatiseret lead-routing og opfølgninger
  • Godkendelser, tilbud, fakturering og betalingsopfølgning
  • Overdragelser fra CRM til projekt
  • Synkronisering fra CRM til regnskab
  • Migrering og rensning af historiske data
  • Tilpassede felter og moduler
  • Dashboards og salgsrapporter

Kan tilføjes

+ Dokumenthåndtering + Udvidelser til betalingsprocesser + WhatsApp-opfølgninger + Yderligere tilpassede moduler + Datamigrering fra flere systemer

Hvem kan ellers bruge denne løsning

Disse virksomheder har en lignende opgave, og den samme løsning kan tilpasses deres arbejdsgange for kunder, salg, levering og support.

Et revisionsfirma

Opgave Virksomheden skal koordinere henvendelser, kundeoplysninger, forslag, tilbagevendende arbejde, dokumenter og fakturering.
Sådan hjælper løsningen Løsningen forbinder leadhåndtering med projektoverdragelser og regnskab i ét kunde-arbejdsområde.
Revisionsfirmaer

Et kreativt bureau

Opgave Virksomheden skal håndtere kundeemner, salgsfaser, projektlevering, godkendelser og kundekommunikation.
Sådan hjælper løsningen Løsningen forbinder pipelines, opfølgninger, projektposter, dokumenter og aktivitetshistorik.
Kreative bureauer

En virksomhed inden for byggetjenester

Opgave Virksomheden skal organisere henvendelser, tilbud, godkendelser, projekter, dokumenter og betalingsoplysninger.
Sådan hjælper løsningen Løsningen forbinder salgsprocesser med projekt- og regnskabsposter, mens opfølgninger forbliver synlige.
Byggetjenester

Teknologisk stack

Python

CRM-integrationstjenester

Python understøtter tjenester, der arbejder med Zoho CRM API'er og relaterede dataflows.

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Integrations- og automatiseringstjenester

Node.js understøtter Zoho Catalyst, CRM-forbindelser og tjenester til applikationsintegration.

PHP

Integrationer med forretningssystemer

PHP understøtter forbindelser til CRM-, regnskabs-, betalings- og fakturatjenester.

zohocrmsdk8-0

Zoho CRM API-adgang

zohocrmsdk8-0 (et Python-bibliotek til Zoho CRM v8 API'er) forbinder arbejdsområdet med Zoho CRM.

zcatalyst-sdk-node

Zoho Catalyst-tjenester

zcatalyst-sdk-node (et Node.js-SDK til Zoho Catalyst) understøtter Zoho-baserede applikationstjenester.

pyxero

Xero-regnskabsadgang

pyxero (et Python-bibliotek til Xeros regnskabs-API) understøtter forbindelser til regnskabssystemer efter behov.

invoice2data

Udtræk af fakturaer fra PDF

invoice2data (et Python-bibliotek til udtræk af fakturadata fra PDF'er) læser fakturaoplysninger til regnskabsprocesser.

PDF

Dokumenthåndtering

PDF-filer indeholder dokumenter, som arbejdsområdet kan behandle eller vedhæfte til kundeposter.

Zoho CRM

Kunde- og salgsposter

Arbejdsområdet udveksler leads, kontakter, konti, aftaler, faser og aktiviteter med Zoho CRM.

Zoho Projects

Projektoverdragelser

CRM-poster sender oplysninger om projektoverdragelser til Zoho Projects.

Integrationer

Zoho CRM

Arbejdsområdet udveksler leads, kontakter, konti, aftaler, faser og aktiviteter med Zoho CRM.

Zoho Projects

CRM-poster sender oplysninger om projektoverdragelser til Zoho Projects.

Zoho Books

Kunde- og aftaleoplysninger forbindes med regnskabsposter i Zoho Books.

Zoho Forms

Leadindsendelser fra Zoho Forms går ind i CRM-leadprocessen.

External tools and legacy platforms

API'er, webhooks, workflow-integrationer og indbyggede forbindelser udveksler poster med eksterne værktøjer og ældre systemer.

Resultatet

Salgsarbejdet forbliver synligt fra lead til opfølgning

Arbejdsområdet for leads og pipeline giver sælgeren eller lederen ét overblik over leadposter, henvisningskilder og aftalefaser.

Pipelinefaselinjen tydeliggør den aktuelle salgsposition, mens filtre begrænser listen efter kilde eller ejer.

Sådan fungerer det

  1. Arbejdsområdet viser leadposter, henvisningskilder, kontaktoplysninger, aftaleværdier, faser, ejere og aktivitetshistorik.
  2. Pipelinefaselinjen viser aftaler efter deres aktuelle fase.
  3. Arbejdsområdet viser kontroller til opfølgning og opgaver ved siden af aftaleposten.
Arbejdsområde til leads og pipeline

Arbejdsområde til leads og pipeline

Funktioner på denne skærm
Leadhåndtering Konfigurer salgspipelines Automatiser leadhåndtering Indsaml leads fra platforme

Lead-routing følger kundens regler

Automatiseringsskærmen samler routingregler, faseskift og godkendelser i ét konfigurationsområde. Den understøtter kundens egen tildelingslogik i stedet for at tvinge salgsprocessen ind i en fast rækkefølge.

En statuslog for automatisering viser historikken over workflow-kørsler og notifikationsstatus, så CRM-administratoren har ét tydeligt sted til at gennemgå automatiserede handlinger.

Sådan fungerer det

  1. Arbejdsområdet læser leadkilder, område- eller tildelingsregler, pipelinefaser, opgaveejere og notifikationsstatus.
  2. Kortet over faseskift viser den konfigurerede bevægelse mellem pipelinefaser.
  3. Statusloggen for automatisering viser historikken over workflow-kørsler.
Tip: Reglerne er organiseret efter kundens egne salgsfaser, tildelinger og godkendelser.
Regler for lead-routing og automatisering

Regler for lead-routing og automatisering

Funktioner på denne skærm
CRM-automatisering Automatiser leadhåndtering Kortlæg forretningsprocesser

Kunde-, projekt- og regnskabsposter forbliver forbundne

Overdragelsesposten samler kundeoversigten, den relaterede aftale og projektstatus. Regnskabsforbindelser, dokumenter og kommunikationshistorik er fortsat tilgængelige fra den samme kundepost.

Posten holder estimater eller fakturaer sammen med det forbundne projekt og den forbundne aftale.

Sådan fungerer det

  1. Arbejdsområdet viser kontakt- og kontodata, aftalefase, projektstatus, estimat- eller fakturaposter, vedhæftede dokumenter og kommunikationshistorik.
  2. Projektoverdragelsesområdet viser den forbundne projektstatus.
  3. Links til regnskabsposter forbinder kundeposten med oplysninger om estimater eller fakturaer.
Overdragelsespost for kunde og projekt

Overdragelsespost for kunde og projekt

Funktioner på denne skærm
Synkroniser Zoho CRM og Books Integrer Zoho-produkter

Salgsresultater er lettere at gennemgå

Dashboardet omdanner pipelineaktivitet, leadkonvertering og salgsaktivitet til et fælles ledelsesoverblik. Salgsledere og analytikere kan gennemgå aktivitet efter dato eller ejer uden at oprette en separat rapport.

Pipelinegrafer, konverteringsvisninger, aktivitetswidgets og prognosepaneler samler de vigtigste salgssignaler.

Sådan fungerer det

  1. Dashboardet viser antal leads, aftalefaser, salgsaktivitet, konverteringsposter og prognosedata.
  2. Pipelinegrafen viser aftaler på tværs af deres faser.
  3. Filtre for dato og ejer begrænser dashboardvisningerne.
Dashboard for salgsresultater

Dashboard for salgsresultater

Funktioner på denne skærm
Følg salgsresultater Konfigurer salgspipelines Opret tilpassede rapporter

Forbundne systemer og importerede data er lettere at kontrollere

Konsollen til integration og migrering giver systemintegratoren eller dataadministratoren et tydeligt overblik over forbundne applikationer, feltmappinger og importerede poster. Synkroniseringshændelser og valideringsfejl vises i den samme konsol.

Dette understøtter datamigrering fra regneark, ældre CRM-systemer og andre forretningssystemer.

Sådan fungerer det

  1. Konsollen viser forbundne applikationer, kildefelter, mappede felter, importbatcher, synkroniseringshændelser og valideringsfejl.
  2. Feltmapping-tabellen forbinder kildefelter med CRM-poster.
  3. Importstatus og synkroniseringsloggen viser migrerings- og forbindelsesaktivitet.
Bemærk: Valideringsfejl forbliver synlige i konsollen til gennemgang under migreringen.
Konsol til integration og datamigrering

Konsol til integration og datamigrering

Funktioner på denne skærm
Integrer eksisterende systemer Værktøjer til datamigrering Importér til CRM

Hvad løsningen giver

Med denne løsning kan virksomheden inden for professionelle tjenesteydelser:

  • Indsamle og route leads efter kundens egne regler
  • Håndtere salgspipelines, godkendelser, tilbud og opfølgninger
  • Forbinde kundeposter med projekter og regnskab
  • Importere og standardisere historiske poster
  • Gennemgå salgsaktivitet, konverteringer og prognoser
  • Tilføje integrationer og moduler, når forretningsprocesserne ændrer sig

Kan standardløsninger klare opgaven?

Før designet blev opgaven sammenlignet med standardprodukter ud fra deres egne beskrivelser.

Det kunden har brug for Platforme til lead-routing LeanData, LeadAngel Værktøjer til CRM-datastyring Insycle, Traction Complete, D&B Connect Platforme til revenue operations Openprise, D&B Rev.Up ABX Skræddersyet løsning
Saml CRM og forretningsapplikationer — — delvist
Forbind eksterne værktøjer og systemer delvist delvist
Migrér og standardisér historiske data —
Automatisér salgs- og betalingsprocesser — — —
Passer til kundens egne regler: faser, roller og rapporter — — —
Alle trin ét sted — — —
Ingen manuelle trin mellem programmer delvist delvist

Baseret på produkternes og kategoriernes offentlige beskrivelser.

Standardprodukter dækker dele af lead-routing, CRM-datakvalitet og revenue operations. Et standardprodukt er tilstrækkeligt, når der kun er brug for én af disse dele.

Denne kunde havde brug for sin egen software, fordi de nødvendige funktioner var spredt på separate produkter og ikke fuldt ud passede til virksomhedens regler.

Til sidst

Til sidst blev løsningen udviklet til at reducere manuelt arbejde fra et nyt lead gennem salg og projektoverdragelse.

FAQ

Overvejer du at bygge et lignende system? Læs svarene nedenfor for at se, hvordan CRM-konfiguration, integration, migrering og automatisering hænger sammen.

Har du brug for noget lignende? Lad os tale sammen
Eller se flere projekter