PROJEKT

Software til investeringsstyring med ét samlet overblik over porteføljer og handler

Tilpasset softwareudvikling, Porteføljeovervågning, Integration af markedsdata, Investeringsanalyse, Handelsudførelse, Udvikling af mobil- og webapps, Sikker godkendelse

  • Branche: Investeringsstyring
  • Ungarn Lokation: Ungarn
  • Leveringstid: 16 uger
  • Teknologier: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ måneder

Dette ungarske investeringsselskab bruger tid på at samle porteføljeværdier, markedsinformation og transaktioner i et klart overblik. Softwaren til investeringsstyring indsamler markedsfeeds, porteføljedata og handelsinformation og giver derefter investorer og rådgivere liveværdier, resultatanalyse og handelsværktøjer i én app. Den dækker aktier, obligationer, kryptovaluta, investeringsfonde og andre aktiver via mobil og web.

Overblik

Udfordring

Investeringsselskabet arbejder med skiftende aktivværdier, markedsdata, porteføljer og transaktioner, som kræver ét klart overblik.

Løsning

Løsningen blev til en app til investeringsstyring med liveværdier, sikker adgang, porteføljeovervågning, analyse og handler.

Resultat

Softwaren er udviklet til at give investeringsselskabet ét klart overblik over investeringsdata, analyser og transaktioner.

Kundehistorie

Kunden er et investeringsselskab fra Ungarn. Det administrerer investeringsporteføljer og arbejder med skiftende markedsdata, aktivpositioner og transaktioner på tværs af flere aktivtyper.

Aktuelle værdier, investeringsstatusser, transaktionshistorik og resultater over tid er alle vigtige for selskabets daglige beslutninger. Markedsinformation, porteføljeanalyse og handelsaktivitet er en del af arbejdet.

Anmodningen var enkel: at levere aktuelle markeds- og porteføljeværdier, beskytte finansiel adgang, følge investeringer og vise resultater samt risikoanalyse.

Løsningen blev udformet som en modulær app med porteføljeoverblik, markedsanalyse og handelsordre, porteføl anbefalinger samt sikre dataforbindelser. Strukturen gav plads til senere tilføjelser som opsparingsmål, kryptovalutaovervågning og skabeloner til handelsstrategier.

Kunden ønskede

  1. At vise aktuelle markeds- og porteføljeværdier
  2. At beskytte konti og finansielle data sikkert
  3. At følge porteføljer, aktiver, transaktioner og afkast
  4. At vise resultater, risiko og markedsanalyse

Hvorfor standardsoftware ikke var tilstrækkelig

Færdige produkter til administration af investeringsporteføljer dækker porteføljeovervågning, rapportering og investorkommunikation. De samlede ikke dette selskabs ønskede kombination af live markedsdata, handelsudførelse, markedsanalyse, anbefalinger og finansiel vejledning i ét tilpasset porteføljeflow.

Projektoversigt

Løsningen blev designet omkring ét samlet overblik over investeringsaktiviteter. Porteføljeskærmen samler værdier, aktivpositioner, transaktionshistorik, resultater og markedsopdateringer for investorer og rådgivere.

Til beslutninger i realtid blev der udviklet en skærm til markedsanalyse og handel. Den samler aktuelle kurser, prisdiagrammer, markedsanalyse, ordreoplysninger og status for udførelse ét sted.

Analyseskærmen viser resultater, risikofaktorer, anbefalinger, sammenligninger og markedsadvarsler. Den giver investorer og rådgivere et fokuseret overblik over porteføljens data.

Skærmen til dataforbindelser gør markedsfeeds, børsmægler- eller handels-API'er, porteføljeimporter og indstillinger for kontobeskyttelse synlige for driften. Tofaktor- og biometrisk godkendelse understøttes efter behov.

Moduler blev tilføjet ét ad gangen, så der senere kan tilføjes formularer, automatiseringer og integrationer uden at genopbygge hele systemet.

Vigtige leverede funktioner

  • Live porteføljeværdier og aktivpositioner
  • Overvågning af investeringer og transaktioner
  • Markedskurser og prisdiagrammer
  • Handelsordrer og status for udførelse
  • Porteføljeresultater og risikoanalyse
  • Investeringsanbefalinger og markedsadvarsler
  • Forbindelser til markedsdata- og handels-API'er
  • Indstillinger for tofaktor- og biometrisk godkendelse

Kan tilføjes

+ Opsparingsmål + Overvågning af kryptovalutapriser + Stresstest af pension + Skabeloner til handelsstrategier + Optimering af algoritmer + Arbejdsgange til godkendelse af hævninger + Synkronisering af bankdashboard

Hvem kan ellers bruge denne løsning

Virksomheder med en lignende opgave kan tilpasse den samme løsning til at forbinde porteføljedata, markedsinformation, analyser og transaktioner.

En virksomhed, der handler med aktier, optioner og futures

Opgave Den har brug for live markedsdata og handelsudførelse til aktive investeringsaktiviteter.
Sådan hjælper løsningen Løsningen samler kurser, markedsanalyse, handelsordrer og status for udførelse i ét arbejdsområde.
Investeringsselskaber

En distributør af investeringsfonde

Opgave Den betjener private investorer med porteføljeinformation, resultatoverblik og markedsopdateringer.
Sådan hjælper løsningen Løsningen giver porteføljeovervågning, aktuelle værdier, resultatsammenligninger og investeringsvejledning.
Investeringsselskaber

En investeringsrådgiver

Opgave Den har brug for anbefalinger, risikooverblik og porteføljerådgivning til investeringsbeslutninger.
Sådan hjælper løsningen Løsningen kombinerer porteføljeanalyse, risikofaktorer, anbefalinger og markedsadvarsler.
Investeringsselskaber

Teknologier

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Applikationsudvikling

JavaScript og TypeScript understøtter applikationen.

Python

Forbindelser til børser og handel

Python understøtter forbindelser til kryptovalutabørser og Hyperliquid-handel.

PHP

Forbindelse til analysehændelser

PHP forbinder applikationen med analysesporing.

@myx-trade/sdk

Handelsoperationer

@myx-trade/sdk (et bibliotek til handelsoperationer) forbinder appen med MYX-handelsfunktioner.

ccxt

Adgang til kryptovalutabørser

ccxt (et bibliotek, der forbinder til kryptovalutabørser) understøtter forbindelser til kryptovalutahandel.

hyperliquid-python-sdk

Handel via Hyperliquid API

hyperliquid-python-sdk (et Python-bibliotek til Hyperliquid-handel) forbinder appen med Hyperliquid API-operationer.

zumba/amplitude-php

Sporing af analysehændelser

zumba/amplitude-php (et PHP-bibliotek til afsendelse af analysehændelser) understøtter sporing af applikationsbrug.

plotly

Interaktive resultatdiagrammer

plotly (et diagram-bibliotek til interaktiv datavisualisering) viser portefølje- og markedsdiagrammer.

Integrationer

Market-data feeds

Markedsdatafeeds leverer aktuelle oplysninger om aktier, obligationer og andre aktiver.

Broker and trading APIs

Børsmægler- eller handels-API'er overfører porteføljedata, ordrer og oplysninger om udførelse.

Cryptocurrency exchanges

ccxt og hyperliquid-python-sdk forbinder data og operationer for kryptovalutahandel.

MYX Trade

@myx-trade/sdk forbinder applikationen med MYX-handelsoperationer.

Amplitude

PHP-analysesættet sender hændelser om applikationssporing til Amplitude.

Resultatet

Et aktuelt porteføljeoverblik til hurtigere gennemgang

Porteføljeoverblikket giver investeringsselskabet ét sted til aktuelle værdier, aktivpositioner, investeringsstatusser og transaktionshistorik. Et resultatdiagram og et område med markedsopdateringer gør ændringer synlige sammen med porteføljen.

Porteføljevisningen samler værdier, transaktioner og markedsopdateringer for investorer og rådgivere.

Sådan fungerer det

  1. Porteføljesammendraget viser porteføljeværdier og aktivpositioner.
  2. Resultatdiagrammet viser udviklingen over tid.
  3. Investeringslisten og området med markedsopdateringer viser transaktioner, investeringsstatusser og aktuelle aktie- eller obligationspriser.
  • Porteføljeværdi og aktivfordeling
  • Resultater over tid
  • Liste over investeringer og transaktioner
Porteføljeoverblik med liveværdier

Porteføljeoverblik med liveværdier

Funktioner på denne skærm
Administrer investeringsportefølje Funktioner til investeringsovervågning Følg porteføljens resultater Vis aktiedata i realtid Følg obligationspriser

Markedsanalyse forbundet med handelsudførelse

Markedsskærmen placerer livekurser, prisdiagrammer og markedsanalyse ved siden af ordreformularen. Status for udførelse gør status for hver handel synlig i samme flow.

Det giver traderen eller analytikeren en direkte vej fra aktuelle markedsoplysninger til en investeringstransaktion.

Sådan fungerer det

  1. Panelet med livekurser viser aktiedata i realtid.
  2. Markedsanalysen og prisdiagrammet viser aktuelle markedsoplysninger og muligheder.
  3. Ordreformularen og status for udførelse viser handelsordrer, gennemførte handler og oplysninger om udførelsen.
  • Panel med livekurser
  • Markedsanalyse og prisdiagram
  • Handelsordre og status for udførelse
Markedsanalyse og handelsordre

Markedsanalyse og handelsordre

Funktioner på denne skærm
Vis aktiedata i realtid Analysér markedsmuligheder Handelsudførelse i realtid

Risiko og anbefalinger i porteføljekontekst

Analyseskærmen omsætter porteføljedata til risiko- og resultatoverblik. Den samler risikofaktorer, anbefalinger, sammenligninger og advarsler for investorer og rådgivere.

Resultatet er et tydeligere grundlag for at vurdere porteføljens resultater og mulige investeringsmuligheder.

Sådan fungerer det

  1. Porteføljeanalysens sammendrag viser porteføljens resultater.
  2. Området for risikovurdering viser risikofaktorer.
  3. Anbefalingskort, resultatsammenligning og markedsadvarsler viser vejledning og advarsler om investeringsmuligheder.
  • Risikovurdering
  • Resultatsammenligning
  • Investeringsanbefalinger og markedsadvarsler
Tip: Anbefalinger og advarsler vises sammen med porteføljens resultater og risikofaktorer.
Porteføljerisiko og anbefalinger

Porteføljerisiko og anbefalinger

Funktioner på denne skærm
Værktøj til porteføljeanalyse Generér investeringsanbefalinger Markedsopdateringer

Forbundne finansielle data med beskyttet adgang

Driftsskærmen samler dataforbindelser og kontosikkerhed i ét administrativt overblik. Den viser markedsdatafeeds, status for børsmægler- eller handels-API'er og porteføljeimporter sammen med godkendelsesindstillinger.

Denne struktur hjælper selskabet med at holde finansielle kilder og beskyttet adgang synlige uden at opdele dem i separate værktøjer.

Sådan fungerer det

  1. Forbindelseslisten viser markedsdatafeeds og status for børsmægler- eller handels-API'er.
  2. Området til porteføljeimport behandler porteføljedata.
  3. Godkendelsesindstillingerne viser muligheder for tofaktor- og biometrisk godkendelse.
  • Liste over markedsdataforbindelser
  • Import af porteføljedata
  • Indstillinger for tofaktor- og biometrisk godkendelse
Bemærk: Godkendelsesmuligheder er inkluderet, hvor selskabets sikkerhedsregler kræver dem.
Dataforbindelser og kontosikkerhed

Dataforbindelser og kontosikkerhed

Det giver løsningen

Med denne løsning kan investeringsselskabet:

  • Gennemgå porteføljeværdier, positioner og transaktioner ét sted
  • Overvåge aktuelle aktie-, obligations- og andre markedsoplysninger
  • Analysere resultater, risikofaktorer og investeringsmuligheder
  • Oprette og følge handler med oplysninger om udførelse
  • Forbinde markedsdata, børsmæglere og handelsdatakilder
  • Beskytte adgangen med tofaktor- eller biometrisk godkendelse efter behov

Kunne færdige systemer løse opgaven?

Før designet blev opgaven sammenlignet med færdige produkter ud fra deres egne beskrivelser.

Det kunden har brug for Platforme til porteføljestyring Morningstar Direct, Orion Advisor Technology, SimCorp One Platforme til investeringsresearch Seeking Alpha, Morningstar Direct Platforme til økonomisk planlægning Envestnet | MoneyGuide, Morningstar Office Tilpasset løsning
Vis aktuelle markeds- og porteføljedata delvist
Beskyt konti og finansielle data delvist — delvist
Følg porteføljer og transaktioner —
Vis resultater, risiko og analyse
Passer til kundens egne regler: trin, roller og rapporter — — —
Alle trin ét sted — — —
Ingen manuelle trin mellem programmer delvist — delvist

Baseret på produkternes og deres kategoris offentlige beskrivelser.

De vigtigste dele af opgaven findes i produkter til porteføljestyring, research og økonomisk planlægning. Et færdigt produkt er tilstrækkeligt, når der kun er brug for én af disse dele.

Dette investeringsselskab havde brug for en tilpasset kombination af live data, handelsudførelse, analyse, anbefalinger og sikre forbindelser. Delene var fordelt på flere produkter, mens selskabets egne trin og regler krævede én samlet arbejdsgang.

Til sidst

Til sidst blev løsningen udviklet til at give investeringsselskabet én samlet vej fra markedsdata til porteføljeanalyse og transaktioner.

FAQ

Overvejer du at bygge et lignende system? Læs svarene nedenfor for at se, hvordan porteføljeovervågning, markedsdata, analyse og handelsforbindelser kan samles i ét produkt.

Har du brug for noget lignende? Lad os tale sammen
Eller se flere projekter